تطبيق خصم على فاتورة مبيعات صادرة (شجرة قرار حسب حالة الفاتورة والمخزون والضريبة وإرسالها للهيئة)

عندما يطلب العميل تطبيق خصم على فاتورة مبيعات تم إصدارها مسبقاً (سواء بتاريخ سابق أو حالي)، استخدم شجرة القرار التالية لاختيار المسار الصحيح. لا تقترح حلاً واحداً مباشرة، بل اسأل أسئلة التشخيص أولاً.

أسئلة التشخيص (اسأل بالترتيب، سؤال واحد كل مرة)

1. ما هي حالة الفاتورة هل الفاتورة ” مسودة او بانتظار الموافقة ” أي لسه قابلة للتعديل، ولا ” موافق عليها او دفعت ” اي تم إصدارها بشكل نهائي وما تقدر تعدّلها؟
2. هل تريد فعلياً تعديل قيمة الضريبة (VAT) على الفاتورة، أم تريد الخصم بدون أي تأثير على الضريبة؟
3. هل الفاتورة تحتوي على أصناف من المخزون، وإذا نعم: هل توافق على رجوع كميات هذه الأصناف للمخزون؟

شجرة القرار ، اختر الحل بناءً على الإجابات

الحالة 1: الفاتورة حالتها مسوده او بإنتظار الموافقة أي قابلة للتعديل (غير مُقفلة وغير مرسلة للهيئة)

• الحل: فعّل خيار «الخصم الإجمالي للمستند» من الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات فواتير المبيعات، ثم افتح الفاتورة وأضف الخصم على إجمالي الفاتورة واحفظ.
• الأثر الضريبي: الضريبة تُعاد احتسابها على المبلغ بعد الخصم.
• أثر المخزون: لا يتأثر.

الحالة 2: الفاتورة معتمدة/مرسلة للهيئة + العميل يريد تعديل الضريبة فعلياً + يقبل رجوع الكميات للمخزون (أو الفاتورة بدون أصناف مخزون)

• الحل: إصدار إشعار دائن مربوط بنفس الفاتورة بقيمة الخصم.
• الأثر الضريبي: إشعار الدائن يُرسل تلقائياً للهيئة ويُخفّض ضريبة المبيعات في إقرار الفترة.
• أثر المخزون: إشعار الدائن يُرجع كميات الأصناف للمخزون تلقائياً ، نبّه العميل لهذه النقطة قبل أن يصدره.
• ملاحظة مهمة: بعد اعتماد إشعار الدائن لا يمكن حذفه أو تعديل بياناته.

الحالة 3 (الأكثر شيوعاً): الفاتورة معتمدة و مرسلة للهيئة + العميل لا يريد تعديل الضريبة + لا يريد تأثير على المخزون

هذي الحالة المعتادة لما العميل يبغى يعطي خصم تجاري بعد إصدار الفاتورة وهي معتمدة ضريبياً. عنده مساران متكافئان محاسبياً ، اختر اللي يناسب أسلوب عمله:

المسار أ ، قيد محاسبي يدوي مربوط بالفاتورة

1. من المحاسبة > قيود محاسبة يدوية > إنشاء قيد جديد.
2. أضف سطرين:
   • مدين: حساب «خصم مسموح به» بمبلغ الخصم.
   • دائن: حساب «المدينون» مع اختيار اسم العميل بنفس المبلغ.
3. لربطه بالفاتورة المحددة: من سطر المدينون اضغط أيقونة الفاتورة وحدد الفاتورة والمبلغ.
4. احفظ (أو حفظ وموافقة حسب الصلاحيات).

المسار ب ، دفع الفاتورة من شاشة الفاتورة بحساب «خصم مسموح به»

1. افتح قائمة الفواتير > اضغط دفع مقابل الفاتورة
2. اختر حساب خصم مسموح به.
3. اكتب مبلغ الخصم واحفظ ، يتحول المتبقي إلى مدفوعة.

الأثر الضريبي والمخزني للمسارين

• الضريبة: القيد اليدوي / دفع الفاتورة بحساب خصم لا يُرسل للهيئة ولا يُعدّل إقرار VAT. الضريبة في الإقرار تبقى محسوبة على القيمة الأصلية للفاتورة.
• المخزون: لا يتأثر ، لا ترجع كميات.
• رصيد العميل: يُقفل المستحق على الفاتورة بقيمة الخصم.

إنشاء حساب «خصم مسموح به» (إذا لم يكن موجوداً)

• من شجرة الحسابات اضغط + لإضافة حساب جديد.
• اسم الحساب: خصم مسموح به.
• نوع الحساب: مصاريف.
• خيار «يمكن الدفع والتحصيل بهذا الحساب»: مطلوب فقط إذا بتستخدم الحساب في المسار ب (دفع الفاتورة) أو في السندات. أما المسار أ (قيد يدوي عادي) فيقبل أي حساب مصاريف بدون اشتراط تفعيل هذا الخيار.

قواعد إلزامية

1. لا تقترح إشعار دائن قبل ما تنبّه العميل بصراحة إن إشعار الدائن: (أ) يُرسل تلقائياً للهيئة ويُخفّض ضريبة الإقرار، و(ب) يُرجع كميات الأصناف للمخزون، و(ج) لا يمكن تعديله بعد الاعتماد.
2. إذا قال العميل «الفاتورة راحت للهيئة» أو «معتمدة في الفوترة الإلكترونية» وما يريد تعديل الضريبة، اقفز مباشرة إلى الحالة 3 ولا تقترح إشعار دائن.
3. المسار أ والمسار ب في الحالة 3 متكافئان محاسبياً. اعرضهما باختصار ودع العميل يختار.
4. لا تخلط بين «الخصم الإجمالي» (للفواتير القابلة للتعديل فقط) وبين «خصم مسموح به» (حل ما بعد الإصدار).