يشرح هذا المقال كيف تربط العميل بموقع واحد أو أكثر في قيود، وكيف ينعكس هذا الربط على قائمة العملاء وعلى المستندات التجارية بحسب صلاحية كل مستخدم على المواقع.
ما هذه الميزة، ومتى تستخدمها؟
المنشأة التي تعمل من أكثر من موقع تحتاج أن يعرف كل فرع عملاءه، وهو ما تبنى عليه إدارة الفروع في برنامج المحاسبة من قيود. يتيح ربط العميل بالمواقع تنظيم العملاء على الفروع، وتصفية قوائمهم بحسب الموقع، وقصر ما يظهر في المستندات على العملاء التابعين للمواقع التي يملك المستخدم صلاحية الوصول إليها. تستخدمها في الحالات التالية:
- توزيع العملاء على الفروع في المنشآت متعددة المواقع، بعد تخصيص مخزون لكل موقع.
- قصر قائمة العملاء في فاتورة الفرع على عملاء ذلك الفرع.
- ترتيب قائمة عملاء قائمة على المواقع، باستخدام خيار «غير معين» لعرض من لم يربط بعد.
- تحليل المبيعات والمشتريات حسب الموقع عبر الأبعاد المحاسبية.
- توثيق من ربط عميلا بموقع ومتى، عبر تقرير عمليات المستخدمين.
اطلع على إعلان إصدار الميزة لمعرفة ما أضيف حديثا.
المسار في قيود
الربط يعمل من الاتجاهين، فلك مساران يؤديان النتيجة نفسها:
المبيعات › العملاء › تعديل العميل › المواقع
المنتجات والتكاليف › المواقع › تفاصيل الموقع › العملاء
ربط العميل بموقع من صفحة العميل
- انتقل إلى المبيعات ثم العملاء.
- ابحث عن العميل ثم اضغط تعديل بجانبه، أو اضغط إضافة عميل إن كنت تنشئه الآن.
- من حقل المواقع، اختر الموقع أو المواقع التي يتبعها العميل.
- اضغط حفظ.
بعد الحفظ تظهر المواقع المرتبطة بالعميل في صفحة تفاصيل بياناته.
ربط العملاء من صفحة الموقع
- انتقل إلى المنتجات والتكاليف ثم المواقع.
- افتح تفاصيل الموقع المطلوب، ثم اختر تبويب العملاء.
- اضغط إضافة عميل، وابحث عن العميل بالاسم أو بالرقم المرجعي.
- اضغط حفظ.
ربط العميل بموقع من هذه الصفحة يضيف الموقع إلى قائمة مواقعه الحالية، فلا حاجة لتكرار الربط من صفحة العميل. ولإلغاء الربط، اضغط إزالة بجانب العميل في تبويب العملاء.
تصفية العملاء بحسب الموقع
- انتقل إلى المبيعات ثم العملاء.
- افتح قائمة الموقع في شريط التصفية.
- حدد موقعا واحدا أو أكثر، أو اختر «غير معين» لعرض العملاء غير المرتبطين بأي موقع.
- اضغط بحث.
لإلغاء ما اخترته والبدء من جديد، اضغط إعادة تعيين. ولاستخراج كشف حساب مصفى بحسب الفرع، راجع كشف حساب عميل أو مورد لموقع معين.
أثر الربط على المستندات التجارية
عند إنشاء فاتورة مبيعات أو إشعار دائن أو عرض سعر أو إشعار مدين للمبيعات، وعند استنساخ أي منها، تظهر لك قائمة العملاء المرتبطين بموقع تملك صلاحية الوصول إليه.
- العملاء غير المرتبطين بأي موقع يبقون ظاهرين لجميع المستخدمين، فلا يختفي عميل لمجرد أنه لم يربط بموقع بعد.
- إذا اخترت عميلا ثم غيرت موقع المستند إلى موقع غير مرتبط بذلك العميل، يعاد تعيين حقل العميل تلقائيا، لتختار عميلا مناسبا للموقع الجديد.
الحقول
- المواقع (اختياري): في نموذج العميل. يحدد المواقع التي يتبعها العميل، ويقبل أكثر من موقع.
- العملاء المرتبطون (اختياري): في صفحة تعديل الموقع. يحدد العملاء التابعين لهذا الموقع، ويقبل أكثر من عميل.
الصلاحيات
عند إضافة موقع لعميل، تظهر لك المواقع التي تملك صلاحية الوصول إليها فقط. وتسجل جميع عمليات الربط وإلغاء الربط في تقرير عمليات المستخدمين، فيظهر من أجرى التغيير ووقته. ولاحظ أن حذف موقع يتطلب ألا تكون عليه عمليات مرتبطة، ويمكنك مراجعة كميات المنتجات في كل فرع قبل إعادة التوزيع.
لمن هذه الميزة
- المنشآت متعددة الفروع: التي تريد أن يرى كل فرع عملاءه.
- فرق المبيعات: التي تعمل على مستوى فرع واحد ولا تحتاج قائمة العملاء كاملة.
- مسؤولو النظام: الذين ينظمون الصلاحيات على المواقع ويحتاجون سجلا لكل تغيير.
أسئلة شائعة
هل يمكن ربط العميل بأكثر من موقع؟
نعم. حقل المواقع يقبل موقعا واحدا أو أكثر، وتظهر جميع المواقع المرتبطة في صفحة تفاصيل بيانات العميل.
لماذا لا يظهر لي عميل معين عند إنشاء فاتورة؟
تأكد من أن العميل مرتبط بموقع تملك صلاحية الوصول إليه، أو أن موقع المستند هو الموقع الصحيح. أما العملاء غير المرتبطين بأي موقع فيظهرون لجميع المستخدمين.
لماذا أفرغ حقل العميل بعد تغيير موقع المستند؟
لأن العميل الذي اخترته غير مرتبط بالموقع الجديد، فيعاد تعيين الحقل تلقائيا لتختار عميلا مناسبا للموقع.
كيف أعرف العملاء الذين لم يربطوا بأي موقع؟
من صفحة العملاء، افتح قائمة تصفية الموقع واختر «غير معين»، فتعرض القائمة العملاء غير المرتبطين بأي موقع.
هل إلغاء الربط ممكن من الجهتين؟
نعم. تحذف الموقع من حقل المواقع في صفحة العميل، أو تضغط إزالة بجانب العميل في تبويب العملاء داخل صفحة الموقع.
هل يظهر من ربط العميل بالموقع؟
نعم. تسجل كل عملية ربط أو إلغاء ربط في تقرير عمليات المستخدمين مع اسم من أجرى التغيير ووقته.
