يشرح هذا المقال كيف تختار مواقع العميل ومندوب المبيعات المسؤول عنه من خلال تعديل بيانات العميل وأنت تنشئ فاتورة مبيعات أو عرض سعر في قيود، دون الانتقال إلى صفحة العملاء.
ما هذه الميزة، ومتى تستخدمها؟
عند إنشاء فاتورة مبيعات أو عرض سعر، تعرض لك شاشة المستند رابط «تعديل بيانات العميل» بعد اختيار العميل. ومن خلاله تعدل مواقع العميل ومندوب المبيعات في لوحة جانبية فوق المستند. تستخدمها في الحالات التالية:
- تكتشف أثناء إصدار المستند أن العميل غير مربوط بالموقع الصحيح.
- تريد تعيين مندوب مبيعات لعميل ليس له مندوب، أو تغيير المندوب المسؤول عنه.
- تريد تصحيح بيانات العميل دون حفظ المستند والانتقال إلى صفحة العملاء ثم العودة.
اطلع على إعلان إصدار الميزة لمعرفة ما أضيف حديثا.
قبل البدء
- التغييرات التي تحفظها من هذه اللوحة تطبق على العميل في كل مكان في قيود، لا على المستند الذي تنشئه وحده.
- تعيين المندوب أو إزالته متاح للمستخدمين الذين لديهم صلاحية التعديل على العملاء.
المسار في قيود
للوصول إلى اللوحة مدخلان، بحسب المستند الذي تنشئه:
المبيعات › فواتير المبيعات › إنشاء فاتورة مبيعات › تعديل بيانات العميل
المبيعات › عروض الأسعار › عرض سعر جديد › تعديل بيانات العميل
الخطوات
- افتح شاشة إنشاء فاتورة المبيعات أو عرض السعر من أحد المسارين السابقين.
- اختر العميل من حقل «العميل»، فتظهر بطاقة «تفاصيل بيانات العميل».
- اضغط «تعديل بيانات العميل» أعلى البطاقة، فتفتح لوحة جانبية بالعنوان نفسه.
- في حقل «المواقع»، اختر موقعا واحدا أو أكثر، أو أزل موقعا بعلامة الحذف بجانبه.
- في حقل «مندوب المبيعات»، اختر مندوبا واحدا أو أكثر، أو أزل مندوبا من الحقل.
- اضغط «حفظ التغييرات»، ثم أكمل إنشاء المستند. وللخروج دون حفظ اضغط «إلغاء».
الحقول
- المواقع: حقل متعدد الاختيار يحدد المواقع المرتبط بها العميل، ويعرض كل موقع مختار بعلامة حذف بجانبه.
- مندوب المبيعات: حقل متعدد الاختيار يقبل مندوبا واحدا أو أكثر من مستخدمي المنشأة، ولا يعرض إلا المستخدمين الذين لديهم صلاحية الوصول إلى موقع العميل.
- بقية بيانات العميل: تعرض اللوحة أيضا الرقم الضريبي والحالة والعملة، وخياري «عميل نقاط بيع» و«العميل جهة حكومية»، وقسم «عنوان الفاتورة».
ملاحظات
- صلاحية الموقع هي الأساس في الوصول إلى العملاء، وتعيين المندوب يضيف تنظيما فوقها ولا يتجاوزها. راجع كيفية ربط العملاء بالمواقع في قيود.
- إن لم يظهر المستخدم الذي تريده في قائمة المندوبين، فراجع صلاحيات المواقع الممنوحة له.
- لإدارة عملاء المندوب من صفحة المستخدم أو تصفية العملاء حسب المندوب، راجع كيفية تعيين مندوب المبيعات للعميل في قيود.
أسئلة شائعة
هل يقتصر التعديل على المستند الذي أنشئه؟
لا. التغييرات تطبق على هذا العميل في كل مكان في قيود، فما تختاره من مواقع ومندوبين يحفظ في بيانات العميل نفسها.
في أي المستندات تتاح هذه الطريقة؟
عند إنشاء فاتورة المبيعات وعند إنشاء عرض السعر.
هل أستطيع اختيار أكثر من موقع أو أكثر من مندوب؟
نعم. الحقلان متعددا الاختيار، ويمكنك إزالة أي اختيار منهما.
لماذا لا يظهر مستخدم معين في قائمة المندوبين؟
لأن القائمة لا تعرض إلا المستخدمين الذين لديهم صلاحية الوصول إلى موقع العميل. راجع صلاحيات المواقع الممنوحة لذلك المستخدم.
من يستطيع تعيين المندوب أو إزالته؟
المستخدمون الذين لديهم صلاحية التعديل على العملاء.
