يشرح هذا المقال كيف تستخرج تقرير إشعارات المدين للمبيعات الضريبية في قيود، وما يعرضه من بيانات، وكيف تصفيه بنطاق التاريخ وتصدره إلى ملف Excel أو PDF.
ما هذا التقرير، ومتى تحتاجه؟
تقرير ضريبي مستقل يجمع إشعارات المدين للمبيعات المعتمدة في جدول واحد، ضمن التقارير الضريبية في برنامج المحاسبة من قيود. وهو منفصل تماما عن تقرير إشعارات الدائن وتقرير إشعارات المدين للمشتريات، فلا تختلط أرقام النوعين عند المراجعة. يفيدك في الحالات التالية:
- مراجعة أثر إشعارات المدين على ضريبة القيمة المضافة قبل إعداد الإقرار الضريبي.
- مطابقة كل إشعار مع الفاتورة الضريبية الأصلية المرتبطة به.
- التحقق من الرقم الضريبي للعميل على الإشعارات الصادرة له، وهو من بيانات الفاتورة الإلكترونية.
- استخراج مجاميع فترة محددة دون جمع الأرقام يدويا في ملف خارجي.
- مشاركة بيانات الإشعارات مع المحاسب القانوني أو الإدارة بصيغة Excel أو PDF.
اطلع على إعلان إصدار التقرير لمعرفة ما أضيف حديثا.
قبل البدء
- التقرير يعرض الإشعارات المعتمدة فقط، فاعتمد الإشعار أولا حتى يظهر. راجع كيفية إصدار إشعار مدين للمبيعات.
- نطاق التاريخ يحتسب وفق إعداد التاريخ الضريبي في المنشأة، فيصفي التقرير الإشعارات بتاريخ الإصدار أو بتاريخ الاستحقاق بحسب ما اخترته في الإعدادات. راجع تحديد تاريخ التوريد الضريبي لمعرفة أثر هذا الإعداد على التقارير الضريبية.
المسار في قيود
التقارير › التقارير الضريبية › إشعارات مدين المبيعات الضريبية
استخراج التقرير
- انتقل إلى التقارير من القائمة الجانبية.
- اختر «إشعارات مدين المبيعات الضريبية» ضمن التقارير الضريبية.
- حدد تاريخ بداية الفترة وتاريخ نهايتها في حقلي التاريخ أعلى الصفحة.
- اضغط بحث.
يعرض التقرير أعلى الجدول اسم المنشأة ورقمها الضريبي والفترة التي اخترتها، فيعرف من يستلم الملف على أي أساس استخرج. ولإلغاء ما اخترته والبدء من جديد، اضغط إعادة تعيين.
ما يعرضه التقرير
يعرض التقرير كل إشعار مدين معتمد في صف واحد، بالأعمدة التالية:
- مرجع إشعار مدين المبيعات: رقم الإشعار في قيود.
- الفاتورة الأصلية: فاتورة المبيعات التي صدر الإشعار عليها.
- وصف إشعار مدين المبيعات: الوصف المكتوب على الإشعار.
- اسم العميل: الجهة التي صدر لها الإشعار.
- الرقم المرجعي: الرقم المرجعي للعميل في قيود.
- الرقم الضريبي للعميل: رقم التسجيل الضريبي المسجل على بطاقة العميل.
- تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق: تاريخا الإشعار.
- إجمالي إشعار مدين المبيعات قبل الضريبة: قيمة الإشعار دون الضريبة.
- قيمة الضريبة: مبلغ ضريبة القيمة المضافة على الإشعار.
- مجموع إشعار مدين المبيعات: القيمة النهائية بعد الضريبة.
المجاميع في تذييل التقرير
يظهر في تذييل الجدول مجموع إجمالي لكل عمود من أعمدة المبالغ: الإجمالي قبل الضريبة، وقيمة الضريبة، والمجموع النهائي. وتحتسب هذه المجاميع على نتائج التصفية المطبقة لا على كل الإشعارات، فما تراه في التذييل هو مجموع الفترة التي حددتها وحدها.
ما لا يظهر في التقرير
- الإشعارات المسودة لا تظهر في التقرير بأي حال.
- الإشعارات في انتظار الموافقة لا تظهر كذلك، حتى تعتمد.
- إشعارات المدين للمشتريات وإشعارات الدائن لها تقاريرها الخاصة، ولا تدخل في هذا التقرير.
لهذا يصلح التقرير للمراجعة الضريبية: ما تراه فيه هو ما اعتمد فعلا وأثر في أرقامك.
تصدير التقرير
- طبق التصفية المطلوبة واضغط بحث.
- اضغط تصدير أسفل الجدول.
- اختر Excel أو PDF.
يصدر الملف بنتائج التصفية الحالية، فتشارك فترة محددة دون تعديل الملف بعد تنزيله.
لمن هذا التقرير
- فرق المالية: التي تراجع أثر إشعارات المدين على الضريبة قبل موعد الإقرار.
- المحاسبون: الذين يطابقون كل إشعار مع فاتورته الأصلية.
- المنشآت كثيرة الإشعارات: التي تحتاج مجاميع فترة كاملة في تقرير واحد.
ولمراجعة القيود الضريبية نفسها، راجع تقرير دفتر اليومية الضريبية، ولمراجعة الإقرار كاملا راجع كيفية حساب الإقرار الضريبي والتحقق من صحته. ولمتابعة حركة عميل واحد بكل مستنداته، راجع تقرير كشف حساب عميل / مورد.
أسئلة شائعة
هل تظهر الإشعارات المسودة في التقرير؟
لا. التقرير يعرض الإشعارات المعتمدة فقط، ولا تظهر فيه الإشعارات المسودة ولا الإشعارات في انتظار الموافقة بأي حال.
هل التقرير يشمل إشعارات المدين للمشتريات؟
لا. هذا التقرير خاص بإشعارات المدين للمبيعات، ولإشعارات المدين للمشتريات ولإشعارات الدائن تقاريرها المستقلة.
على أي تاريخ تصفى الإشعارات؟
على التاريخ المحدد في إعداد التاريخ الضريبي في المنشأة، فإما تاريخ الإصدار وإما تاريخ الاستحقاق بحسب ما اخترته في الإعدادات.
هل المجاميع في التذييل تشمل كل الإشعارات؟
لا. المجاميع تحتسب على نتائج التصفية المطبقة، فتتغير بتغير الفترة التي تحددها.
بأي صيغة أصدر التقرير؟
بصيغة Excel أو PDF، وبنتائج التصفية الحالية كما تظهر على الشاشة.
كيف أعرف الفاتورة التي صدر عليها الإشعار؟
من عمود الفاتورة الأصلية في التقرير، فهو يعرض رقم فاتورة المبيعات المرتبطة بكل إشعار.
