كيفية تصفية والبحث عن فواتير المبيعات في نظام قيود
يوفّر نظام قيود أدوات تصفية متقدمة تتيح لك البحث والوصول إلى فواتير المبيعات بسهولة حسب الحالة، التاريخ، القيمة، العميل، الموقع (الفرع)، المشروع، العملة، والحقول الإضافية، وذلك من خلال صفحة فواتير المبيعات مباشرة.
هذا الشرح خاص بفواتير المبيعات فقط ولا ينطبق على بقية المستندات.
تنبيهات مهمة قبل البدء:
– لا يمكن تصفية فواتير المبيعات حسب طريقة الدفع (نقدي، بنكي، بطاقة، آجل) مباشرة. الحل البديل: إنشاء حقل إضافي باسم “طريقة الدفع” واستخدامه في التصفية.
– مرتجعات المبيعات لا تظهر من تصفية فواتير المبيعات. للاطلاع على المرتجعات، ادخل على خيار ” إشعارات الدائن ” من الخيارات العلوية بعد الدخول الى صفحة فواتير المبيعات.
أولًا: الوصول إلى خيارات التصفية
- انتقل إلى المبيعات
- اختر فواتير المبيعات
- ستجد في أعلى الصفحة خيارات التصفية والبحث
ثانيًا: التصفية حسب حالة الفاتورة
يمكنك تصفية الفواتير حسب الحالات التالية:
- موافق عليها
- بانتظار الموافقة
- تم الإلغاء
- مسودة
- دفعت
- دفعت جزئيًا
- متأخرة
متى تظهر حالة “متأخرة”؟
تظهر حالة متأخرة فقط إذا تحقّق الشرطان التاليان معًا:
- تجاوز تاريخ الاستحقاق تاريخ اليوم
- وكانت حالة الفاتورة:
- موافق عليها أو
- دفعت جزئيًا
الفاتورة المسودة أو الملغاة لا تظهر كمتأخرة.
ثالثًا: التصفية حسب التاريخ
يمكن التصفية باستخدام:
- يوم محدد
- فترة زمنية (من تاريخ إلى تاريخ)
رابعًا: التصفية حسب المبلغ
- تعتمد التصفية على القيمة الإجمالية للفاتورة
- أي: الإجمالي شامل الضريبة
يمكنك تحديد:
- حد أدنى
- حد أعلى
خامسًا: التصفية حسب الموقع (الفرع)
- يمكنك اختيار موقع واحد أو أكثر
- تظهر فقط الفواتير التابعة للمواقع التي يملك المستخدم صلاحية الوصول إليها
ملاحظة صلاحيات:
إذا لم تظهر فواتير موقع معين:
- انتقل إلى:
الإعدادات → المستخدمين → تعديل المستخدم - وتأكد من تفعيل المواقع المطلوبة ضمن بند المواقع
سادسًا: التصفية حسب العميل أو المرجع
يمكن البحث باستخدام:
- اسم العميل
- الرقم المرجعي للفاتورة
يعرض النظام جميع الفواتير المرتبطة بالعميل المحدد.
ملاحظة: البحث برقم الجوال غير متاح من صفحة فواتير المبيعات. للبحث برقم الجوال، ادخل على المبيعات > العملاء واستخدم التصفية برقم الجوال للوصول لاسم العميل، ثم اضغط على عرض بجوار اسمه وستظهر كل الفواتير والعمليات الخاصة به.
سابعًا: التصفية حسب المشروع
- المشروع في فواتير المبيعات يكون على مستوى الفاتورة فقط
- لا يمكن إضافة مشروع على مستوى بنود الفاتورة
خيارات التصفية:
- المشاريع العامة
- المشاريع الخاصة (التي يملك المستخدم صلاحية الوصول إليها)
- خيار غير محدد / Undefined
لعرض الفواتير التي لم يتم ربطها بأي مشروع
ملاحظات مهمة:
- يمكن اختيار أكثر من مشروع
- التصفية تدعم البحث النصي
- الفاتورة تظهر في نتائج التصفية إذا كان المشروع مضافًا لها في تبويبة المعلومات الإضافية
صلاحيات المشاريع:
إذا لم يظهر مشروع معين:
- انتقل إلى:
المهام والمشاريع → المشاريع → تعديل المشروع - وتأكد من إضافة المستخدم ضمن خانة إضافة مستخدمين
ثامنًا: فلاتر إضافية متاحة
يمكنك أيضًا التصفية حسب:
- مرجع الفاتورة
- رقم فاتورة نقاط البيع (POS)
- عملة الفاتورة
- عميل جهة حكومية
- الحقول الإضافية
(هذه الطريقة تستخدم للبحث عن فواتير بناء على حقل إضافي مثل: رقم اللوحة، رقم الطلب، اسم المندوب، أو أي حقل معرّف مسبقا. الخطوات: بعد الدخول الى قائمة فواتير المبيعات ومن خلال خيارات التصفية، انزل لحقل الحقول الإضافية، اختر الحقل المطلوب من القائمة، أدخل القيمة المراد البحث عنها، ثم اضغط بحثوستظهر الفواتير المطابقة)
تاسعًا: ما لا يمكن التصفية عليه
تنويه: لا يوجد فلتر مباشر لـ “طريقة الدفع” في صفحة فواتير المبيعات. أي خيار باسم “طريقة الدفع” غير موجود في واجهة التصفية.
لا يمكن تصفية فواتير المبيعات حسب:
- طريقة الدفع (نقدي، بنكي، بطاقة، آجل)
حل بديل:
يمكنك:
- إنشاء حقل إضافي باسم (طريقة الدفع)
- تعبئته عند إصدار الفاتورة
- ثم التصفية بناءً عليه من خلال الحقول الإضافية
عاشرًا: ملاحظات مهمة
- يمكنك الجمع بين أكثر من معيار تصفية للحصول على نتائج دقيقة مثل البحث عن ارصدة عميل معين لمندوب معين , وذلك باختيار اسم العميل في التصفية و اسم المندوب في الحقول الاضافية ( يكون معرفاً مسبقاً في الحقول الاضافية وتعبئته بالفواتير )
- استخدم خيار إعادة تعيين التصفية لعرض جميع الفواتير من جديد
- خيار غير محدد / Undefined متاح أيضًا في:
- عروض الأسعار
- إشعارات الدائن والمدين
- أوامر الشراء
- فواتير الشراء
حالات خاصة متكررة
تقرير فواتير المبيعات الضريبية لكل فرع: تقرير “فواتير المبيعات الضريبية” لا يدعم التخصيص حسب الفرع مباشرة. الحل: من صفحة فواتير المبيعات، صفِّ حسب الفرع + الفترة ثم اضغط تصدير Excel.
إقفال وردية / إجمالي مبيعات اليوم: صفِّ فواتير المبيعات حسب تاريخ اليوم (+ الفرع إن لزم) ثم صدّر Excel لحساب الإجمالي.
مبيعات كل مندوب: إذا أضفت حقل إضافي “اسم المندوب”، تقدر تصفي الفواتير من خلال الحقول الإضافية. ولاستخراج تقرير مبيعات المندوب: التقارير > قائمة الدخل > تحليل متقدم > نوع التصفية: اسم المندوب.
حادي عشر: استعراض فواتير المبيعات المرتجعة وتصديرها
الطريقة الأولى ، تقرير الإشعارات الدائنة الضريبية :
- ادخل على التقارير
- اختر كل التقارير
- تحت بند التقارير الضريبية اختر تقرير الإشعارات الدائنة الضريبية
- حدد الفترة المطلوبة ثم نفّذ البحث، ويمكن تصدير التقرير
الطريقة الثانية ، قائمة الإشعارات الدائنة :
- ادخل على المبيعات
- من القائمة المنسدلة اختر فواتير المبيعات
- من الخيارات العلوية اختر الإشعارات الدائنة للاطلاع على فواتير المبيعات المرتجعة
- صفِّ القائمة وفق الشروط أو التاريخ المطلوب
- صدّر إلى Excel من خيار تصدير في أعلى الشاشة
ملاحظات مهمة:
- لا يوجد في شاشة فواتير المبيعات فلتر مباشر للفواتير المرتجعة، تظهر فقط كوسم بجانب الحالة.
- تصدير فواتير المبيعات إلى Excel لا يحتوي عموداً يوضّح أن الفاتورة مسترجعة.
- للاطلاع على الفواتير التي عليها إرجاع يجب الرجوع إلى الإشعارات الدائنة عبر إحدى الطريقتين أعلاه.
كلمات مفتاحية للاستفسار
- كيف أفلتر فواتير المبيعات حسب الحالة؟
- وين ألقى الفواتير المسودة؟
- كيف أطلع فواتير مدفوعة فقط؟
- كيف أبحث عن فواتير عميل معيّن؟
- كيف أصفّي الفواتير حسب الفرع؟
- أبي فواتير من فترة زمنية محددة
- كيف أطلع الفواتير المتأخرة؟
- كيف أحدد الفواتير اللي ما فيها مشروع؟
- ما تطلع لي بعض الفواتير، ليه؟
- أقدر أفلتر الفواتير حسب المبلغ؟
- كيف اقدر اصدر تقرير ارصدة العملاء حسب المندوب
- كيف ابحث عن فاتورة باستخدام حقل اضافي؟
- ضفت حقل اضافي ومحتاج ابحث فيه في الفواتير
- ابي ابحث عن فاتورة برقم اللوحة
- كيف اصفي الفواتير بناء على الحقول الإضافية؟
- مربع البحث ما يدعم الحقل الإضافي
- ابي الفاتورة تطلع لما ادخل رقم اللوحة
- كيف ابحث برقم الطلب او رقم اللوحة في الفواتير؟
- ضفت رقم اللوحة في الحقول الاضافية وما اقدر ابحث فيه
- كيف اطلع تقرير فواتير المبيعات الضريبية لكل فرع؟
- ابي اعرف ضريبة كل فرع
- كيف اطلع اقفال وردية نهاية اليوم؟
- كيف اعرف مبيعات كل مندوب من الفواتير؟
- ابي ابحث عن فاتورة برقم الجوال
- كيف اطلع الفواتير المسترجعة؟
- كيف افلتر حسب طريقة الدفع كاش او شبكة؟
- الفواتير اختفت وما تظهر
