طريقة إضافة عميل جديد في النظام وإظهار بيانات العميل في تصميم فاتورة المبيعات

قد يستفسر العميل حول كيفية إضافة عميل جديد في النظام.

الإجراءات التي يجب اتباعها:

الطريقة الأولى (من القائمة الرئيسية):

1. انتقل إلى: المبيعات > العملاء > إضافة عميل.

2. ستظهر لك صفحة “إضافة عميل”، قم بتعبئة البيانات التالية:

   • الرقم المرجعي: يمكنك إدخال رقم مرجعي خاص بالعميل لتتبعه بسهولة. النظام يدعم أيضًا إنشاء رقم مرجعي تلقائي بناءً على الإعدادات (حقل إلزامي).

   • اسم العميل: أدخل الاسم الكامل للعميل ويمكنك ادخاله باللغة العربية والانجليزية او الاثنين معاً بنفس خانة اسم العميل (حقل إلزامي).

   • بيانات الاتصال: قم بإدخال رقم الاتصال الأساسي والثانوي والبريد الإلكتروني.

   • بيانات المنشأة: أدخل اسم المنشأة، الموقع الإلكتروني، والرقم الضريبي إذا كان العميل جهة تجارية.

   • الحالة: يمكنك تحديد حالة العميل إلى:

     • نشط: هو العميل الذي تتعامل معه باستمرار وسيظهر لك في القوائم عند إنشاء الفواتير.

     • غير نشط: هو العميل الذي لم تعد تتعامل معه، ولن يظهر عند إنشاء فاتورة جديدة.

   • عنوان الفوترة: هو العنوان الذي يظهر على فاتورة المبيعات.

   • عنوان الشحن: هو العنوان الذي يستخدم لتوصيل المنتجات أو الخدمات. لتسهيل الأمر، يمكنك تحديد خيار “نسخ عنوان الفوترة” إذا كانا متطابقين.

   • معلومات حساب البنك: يمكنك إضافة تفاصيل الحساب البنكي للعميل إذا لزم الأمر.

الطريقة الثانية (عند إنشاء الفواتير أو عروض الأسعار):

• يمكنك إضافة عميل جديد مباشرة من صفحة إنشاء فاتورة مبيعات أو عرض أسعار، وذلك بالضغط على خيار إضافة عميل جديد من قائمة العملاء.

 فيديو توضيحية لطريقة اضافة عميل جديد : https://www.youtube.com/watch?v=ouR6zkAvxAE&t=13s

ملاحظات هامة:

• الحقول الالزامية هي اسم العميل , الرقم المرجعي , اما باقي البيانات يتم اضافتها بحال توفرت.

• التحقق من التكرار: عند إضافة عميل، يتحقق النظام تلقائيًا من وجود بيانات مكررة (اسم العميل، اسم المنشأة، الرقم الضريبي) وينبهك في حال وجود تطابق.

• الرقم المرجعي للعميل:

  • يظهر هذا الرقم في صفحة العميل، وعند تصدير بيانات العملاء والفواتير وعروض الأسعار.

  • يمكنك البحث عن العملاء، الفواتير، عروض الأسعار، والإشعارات الدائنة باستخدام هذا الرقم.

  • يمكنك التحكم في إعدادات الرقم المرجعي (تلقائي أو يدوي) من خلال: الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات العملاء.

• حذف العميل: لا يمكن حذف عميل لديه معاملات مسجلة (مثل الفواتير)، ولكن يمكن تغيير حالته إلى “غير نشط” لإخفائه ومنعه من الظهور بالفواتير .

• عدد العملاء: لا يوجد حد أقصى لعدد العملاء الذين يمكن إضافتهم في أي من الباقات.

طريقة اظهار بيانات العميل في فاتورة المبيعات 

يمكنك اظهار بيانات العميل التالية في تصميم فاتورة المبيعات : 

• الاسم ( حسب ما هو مضاف في بيانات العميل ويمكن اضافته باللغة العربية او الانجليزية او الاثنين معاً )

• الهاتف الرئيسي

• الهاتف البديل

• البريد الالكتروني الرئيسي 

• البريد الالكتروني البديل

• الرقم الضريبي

• عنوان الفوترة 

• عنوان الشحن

• الرقم المرجعي

• معرفات اضافية للعميل ( حسب المضاف في المعرفات الاضافية في بيانات العميل )

• اسم منشأة العميل 

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب الى الاعدادات

2. ومن ثم الاعدادات العامة

3. ومن اختيار اعدادات فواتير المبيعات من الخيارات العلوية

4. ومن ثم النزول الى اسفل الصفحة واختيار مصمم الفواتير الضريبية او مصمم الفواتير الميسطة

5. ومن ثم وضع مؤشر الماوس على المكان المراد اضافة فيه البيانات المطلوبة

6. ومن ثم الضغط على (…) الموجودة بجانب شريط الادوات

7. ومن ثم الضغط على ” الجهة “

8. والضغط على البيانات المطلوبة ليتم اضافتها

9. ومن ثم الضغط على حفظ بجانب المصمم

ملاحظات :

• يمكنك اضافة عميل جديد من خلال تطبيق قيود لنقاط البيع من خلال الضغط على ايقونة ” + ” بجوار اسم العميل عند انشاء فاتورة ” سلة مشتريات ” ويتم اضافة بيانات العميل والحفظ.

   

كلمات مفتاحية للاستفسار : 

• كيف يمكنني إضافة عميل جديد للنظام؟

• في الفواتير اسم العميل يظهر باللغة العربية وانا اريد بالعربية والانجليزية

• وش الطريقة لإضافة عميل جديد في برنامج قيود؟

• كيف أضيف عميل جديد من داخل قائمة الفواتير؟

• كيف أقدر أضيف عميل جديد بدون ما أروح لقائمة العملاء؟

• في طريقة ثانية لإضافة عميل غير الطريقة العادية؟

• كيف أضيف عميل جديد مع بياناته بالكامل؟

• وش الفرق بين العميل النشط وغير النشط عند إضافته للنظام؟