ربط حساب قيود مع منصة زد عبر FAI Sync لتتبع وترحيل الطلبات تلقائياً

إرشادات لربط حسابك في نظام قيود مع منصة زد باستخدام FAI Sync لتتبع العمليات التجارية تلقائيًا.

الإجراءات التي يجب اتباعها:

إجابة العميل:

حاليًا، يتم الربط مع منصة زد عبر FAI Sync (المعروفة سابقًا باسم “الت فلو”). يمكنك اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الربط:

المرحلة الأولى:الدخول الى حسابك في قيود او التسجيل في منصة قيود

بحال لم يكن لديك حساب / منشأة في قيود اليك خطوات انشاء حساب جديد :

الخطوة 1 ، إنشاء الحساب

ادخل موقع قيود على الرابط qoyod.com، ستجد في الصفحة الرئيسية زرين:

• “اشترك الآن”: للتسجيل بخطة مدفوعة مباشرةً.

• “ابدأ تجربتك المجانية”: لتجربة المنصة مجاناً لمدة 14 يوماً دون الحاجة لبيانات دفع.

اختر الخيار المناسب للمتابعة.

الخطوة 2 ، إدخال البيانات الأساسية

ستظهر لك صفحة “أنشئ حساباً جديداً” تحتوي على حقول لإدخال البيانات التالية:

• الاسم الأول والأخير

• البريد الإلكتروني

• رقم الجوال (مع كود الدولة)

• اسم الشركة

• نوع العملة

• مجال الصناعة

• عدد الموظفين

• رقم المنشأة (اختياري)

• الموافقة على سياسة الاستخدام

بعد ملء الحقول، اضغط “ابدأ الآن”.

الخطوة 3 ، تأكيد التسجيل

بعد الضغط على “ابدأ الآن”، ستظهر صفحة نجاح تحمل رسالة “تمت عملية التسجيل بنجاح” مع عبارة “شكراً لتسجيلكم مع قيود”. تفيد هذه الصفحة بأن حسابك أُنشئ وأن رسالة تفعيل أُرسلت إلى بريدك الإلكتروني.

الخطوة 4 ، تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني

افتح بريدك الإلكتروني وابحث عن رسالة واردة من قيود بعنوان يتضمن “تسجيل” أو “تفعيل الحساب”. ستجد داخل الرسالة زر “أكد حسابك”، اضغط عليه لإتمام تفعيل الحساب.

تحتوي الرسالة أيضاً على رابط مباشر للتفعيل في حال لم يعمل الزر، بالإضافة إلى بيانات التواصل مع دعم قيود.

ملاحظة مهمة: إذا لم تجد رسالة التفعيل في البريد الوارد، تفقّد مجلد الرسائل المهملة (Spam) قبل التواصل مع خدمة العملاء.

الخطوة 5 ، الوصول إلى الإعدادات العامة

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في قيود، ستجد القائمة الجانبية على اليسار تحتوي على عدة أقسام رئيسية , اضغط على “الإعدادات”، ثم اختر “الإعدادات العامة” من القائمة الفرعية التي تظهر تحتها.

الخطوة 6 ، توليد مفتاح الربط (API Key)

في صفحة الإعدادات العامة، انزل حتى تجد قسم “Api Key”. ستجد زر “Generate New Key” على الجانب الأيسر. اضغط عليه لإنشاء مفتاح تتبع جديد خاص بحسابك.

بعد الضغط سيظهر الكود في الحقل المجاور للزر. انسخ هذا الكود لأنك ستحتاجه لاحقاً عند ربطه بمتجرك على زد.

مهم جداً: اضغط على زر “حفظ” في أسفل الصفحة لحفظ الكود في النظام. إذا لم تضغط حفظ، لن يُحفظ مفتاح الربط وستضطر لتوليد واحد جديد.

المرحلة الثانية: ربط حساب قيود بمتجرك على زد من خلال في سينك

الخطوة 1 ، الدخول إلى سوق التطبيقات على زد

سجّل الدخول إلى لوحة تحكم متجرك على منصة زد. من القائمة الجانبية اختر سوق التطبيقات

الخطوة 2 ، اختيار تطبيق قيود من في سينك

في سوق التطبيقات، ابحث عن تطبيق “قيود من في” أو توجه مباشرةً إلى الرابط: https://apps.zid.sa/application/3158

ستجد صفحة التطبيق التي تعرض شعار قيود وشعار في سينك، ووصفاً يشرح أن التطبيق يتيح ربط متجرك مع نظام قيود المحاسبي والتمتع بجميع البيانات. اضغط زر “فعل التطبيق”.

الخطوة 3 ، اختيار الخطة واشتراك

ستظهر صفحة الخطط المتاحة

اختر الخطة المناسبة واضغط “اشترك”.

الخطوة 4 ، تثبيت التطبيق

بعد اختيار الخطة، ستظهر صفحة تطلب منك منح التطبيق صلاحيات الوصول إلى متجرك على زد. الصلاحيات الممنوحة تشمل:

• قراءة معلومات حسابك

• قراءة تصنيفات المتجر

• قراءة طلبات المتجر ومعرفة تفاصيلها

• قراءة وسائل الشحن المخصصة على المتجر

• قراءة وسائل الدفع للعملة بمتجرك

• قراءة بيانات عملاء المتجر

• إنشاء وإضافة وحذف البطاقات في متجرك

• قراءة إعدادات الضريبة الخاصة بمتجرك

• إدارة قسائم الخصم الخاصة بمتجرك بما يشمل إضافة قسائم جديدة

• قراءة كافة السائل للمتروكة في المتجر

• قراءة البطاقات في متجرك (التي قام التطبيق بإنشائها فقط)

• قراءة للمنتجات الموجودة في متجرك بما يشمل كافة تفاصيلها

• إدارة واجهة التجر وتعديلها

• قراءة معلومات الجرد الخاصة بك

• قراءة معلومات إدارة الجرد التسويقية

• إضافة ملحقات JavaScript خارجية على متجرك

• إنشاء طلبات جديدة متكاملة داخل متجرك

• إدارة وتعديل رموز تطبيق الاستخدام للزائر

اضغط “تثبيت التطبيق” للمتابعة.

الخطوة 5 ، لصق مفتاح الربط

بعد التثبيت، ستنتقل إلى واجهة في سينك الخاصة بمتجرك. ستجد قسم “معلومات قيود” يحتوي على حقل “مفتاح الوصول”. الصق هنا مفتاح الـ API الذي نسخته سابقاً من إعدادات قيود، ثم اضغط “تأكيد”.

الخطوة 6 ، اختيار المستودع

بعد تأكيد مفتاح الوصول، ستظهر نافذة “اختر المستودع” تعرض قائمة بالمستودعات المتاحة في حسابك على قيود. في الغالب سيظهر خيار “Main Branch” كمستودع افتراضي. اختر المستودع المطلوب ترحيل الطلبات إليه، ثم اضغط “OK”.

بعد هذه الخطوة، اكتمل الربط وستبدأ جميع الطلبات الجديدة الواردة على متجرك في الترحيل التلقائي إلى قيود.

ترحيل الطلبات القديمة (ما قبل تاريخ الربط)

الطلبات السابقة لتاريخ الربط لا تُرحَّل تلقائياً، ويمكنك ترحيلها يدوياً كالتالي:

الخطوة 7 ، الوصول إلى إدارة الطلبات

من القائمة الجانبية في واجهة في سينك، اضغط على “إدارة الطلبات”. ستجد صفحة Zid / ORDERS التي تعرض قائمة طلباتك مع حالة كل طلب.

الخطوة 8 ، سحب الطلبات القديمة

في شريط الأدوات العلوي للصفحة، ستجد أزراراً منها: “سحب الطلبات”، “ترحيل”، “فلتر الطلبات”، “التقارير الشهرية”، “تحديث”. اضغط على زر “سحب الطلبات”.

ستظهر نافذة “اختيار تاريخ محدد” تطلب منك تحديد نطاق تاريخي:

• من: أدخل تاريخ البداية (مثال: 01/11/2023)

• إلى: أدخل تاريخ النهاية (مثال: 01/02/2024)

اضغط “تأكيد” لبدء عملية السحب.

الخطوة 9 ، انتظار اكتمال السحب

بعد التأكيد، يبدأ النظام في جلب الطلبات القديمة من متجرك. قد تستغرق العملية عدة دقائق إذا كان عدد الطلبات كبيراً. انتظر حتى تكتمل العملية قبل المتابعة.

الخطوة 10 ، ترحيل الطلبات

بعد اكتمال السحب، تستطيع الترحيل بطريقتين:

• ترحيل محدد: اختر الطلبات التي تريد ترحيلها بشكل يدوي بوضع علامة الاختيار بجانب كل طلب، ثم اضغط “ترحيل المحدد”.

• اختيار تاريخ محدد: من قائمة “ترحيل” في شريط الأدوات، اختر “اختيار تاريخ محدد” أو “إرجاع المحدد” لترحيل جميع طلبات الفترة المحددة دفعةً واحدة.

الخطوة 11 ، تأكيد الترحيل ومتابعة الحالة

بعد الضغط على ترحيل، ستظهر نافذة تأكيد تعرض عدد الطلبات المحددة للترحيل مثل: “هل أنت متأكد تريد ترحيل جميع الطلبات المحددة 5 عددها؟”. اضغط “نعم” للتأكيد.

يمكنك متابعة حالة كل طلب من خلال عمود “الحالة” في قائمة الطلبات:

• ملغى – غير مرحّل: الطلب موجود لكن لم يُرحَّل بعد.

• جاري الترحيل (باللون الأصفر): الطلب قيد الترحيل حالياً.

• تم الترحيل إلى قيود (باللون الأخضر): اكتمل الترحيل بنجاح.

ملاحظات مهمة لضبط إعدادات الترحيل

الخطوة 12 ، تخصيص إعدادات الترحيل الافتراضية

من صفحة الإدارة في واجهة في سينك، يمكنك التحكم في خيارات الترحيل التي ستُطبَّق تلقائياً على جميع الطلبات الجديدة. الإعدادات المتاحة:

• إنشاء عميل لكل فاتورة: مفعّل / معطّل

• ترقيم الفواتير برقم الطلب: مفعّل / معطّل

• ترحيل الطلبات بناءً على الحالة: تستطيع تحديد متى يتم الترحيل تلقائياً:

  • جديد (افتراضي – مفعّل): جميع الطلبات الجديدة ستُرحَّل فور ورودها.

  • جاهز: يتم الترحيل فقط عندما تصبح حالة الطلب “جاهز”.

  • جاري التوصيل: يتم الترحيل عندما تتغير الحالة إلى “جاري التوصيل”.

  • مكتمل: يتم الترحيل فقط عند اكتمال الطلب وتسليمه.

بعد ضبط الإعدادات المناسبة لعملك، اضغط “احفظ” لحفظ التغييرات وتطبيقها على جميع الطلبات القادمة.

فيديو توضيحي يوضح طريقة الربط بين منصة زد و برنامج قيود : 

https://www.youtube.com/watch?v=pjeqh3dg_vQ

ربط تطبيق متجر زد مع تطبيق قيود المحاسبي من خلال في سينك