طريقة تعديل سندات العملاء والموردين بحسب ارتباطها بالمستندات التجارية

يمكنك تعديل سندات العملاء والموردين من خلال الضغط على أيقونة تعديل السند وذلك من الخيارات الظاهرة مقابل السند في قائمة السندات، ولكن بناءً على حالته:

• إذا لم يكن السند مخصصًا لمستند تجاري ( فاتورة , اشعار دائن او مدين ) :
  يمكنك تعديل جميع البيانات، مثل:

  • رقم المرجع

  • الجهة

  • الحساب

  • النوع

  • الوصف

  • التاريخ

  • المبلغ

  • تخصيص السند

  • إضافة إلى مشروع/مهمة

  • إضافة مرفقات

• إذا كان السند مخصصًا لمستند تجاري:
  التعديلات المسموح بها تشمل:

  • رقم المرجع (إذا كان قابلًا للتعديل)

  • الحساب

  • الوصف

  • التاريخ

  • المبلغ

  • تخصيص السندات أو فك ربطها بالمستند التجاري

  • إضافة إلى مشروع/مهمة

  • إضافة مرفقات

كيف تعرف أن السند مرتبط بفاتورة؟

• إذا كانت حالة السند “مستعمل” أو “مستعمل جزئيًا”، فهذا يعني أنه مرتبط بفاتورة.

• عند الضغط على “عرض” مقابل السند، ستظهر لك أرقام الفواتير المرتبطة به.

فك الربط (إلغاء التخصيص) من داخل السند:

• المبيعات ← سندات العملاء (أو المشتريات ← سندات الموردين)

• اضغط “عرض” على السند

• ستظهر الفاتورة/الفواتير المرتبطة ← اضغط أيقونة الحذف بجانب الفاتورة لفك الربط

فك الربط من داخل الفاتورة:

• المبيعات ← فواتير المبيعات ← عرض الفاتورة ← اضغط رقم السند أسفل “المجموع” ← ستفتح صفحة السند ← اضغط أيقونة الحذف بجانب الفاتورة

ملاحظات إضافية:

• عند فك ربط السند من المستند التجاري، يمكنك استعادة إمكانية تعديله بالكامل.

• بعد فك الربط يرجع السند إلى حالة “غير مستعمل”.