يمكنك سداد فواتير العملاء والموردين من خلال القيود اليومية اليدوية عبر نوعي حساب جديدين: دفع العملاء ودفع الموردين، مع إمكانية تخصيص المدفوعات لفواتير محددة مباشرة من واجهة القيد.
الخطوات
-
فتح القيد اليدوي
-
الدخول إلى المحاسبة ومن ثم قيود محاسبة يدوية
- والضغط على انشاء قيد يدوي من الخيارات العلوية.
-
-
اختيار نوع الحساب
-
تحديد دفع العميل أو دفع المورد من القائمة المنسدلة نوع الحساب
-
-
تخصيص الفواتير
-
اختيار الحساب المطلوب ( المدينون او الدائنون ) واختيار اسم الجهة
-
الضغط على ايقونة الفاتورة في نفس الصف وتحديد الفواتير المستحقة
-
تحديد المبلغ المحصل أو المدفوع لكل فاتورة
-
حفظ القيد
-
ملاحظات هامة
-
عند تخصيص القيد المحاسبي اليدوي على فواتير العملاء أو الموردين، ستتغير حالة الفواتير إلى دفعت وستؤثر على لوحة المتابعة.
- بعد تخصيص القيد المحاسبي الى الفاتورة سيتم تخفيض المبلغ المستحق بالفاتورة وعند الضغط على الفاتورة ستجد الدفعة وبجانبها ” ” دفعت بواسطة قيد يدوي ” قبل خانة المبلغ المستحق
-
لوحة المتابعة ستُحدث قيم الفواتير المعلقة وأعلى 5 موردين وأعلى 5 عملاء بناءً على التغييرات
-
إذا لم تتغير حالة الفاتورة بعد تخصيص القيد تحقق من تسجيل القيد بشكل صحيح واختيار الحساب الصحيح واسم الجهة الصحيح وموقعه في القيد دائن او مدين.
-
إذا لم ينعكس التحديث في لوحة المتابعة أو تقارير العملاء والموردين
دورات تدريبية :
اليك فيديو توضيحي عملي يوضح طريقة ربط القيد المحاسبي اليدوي بفواتير العميل وتخصيصهم عليه
