هل يمكنني استخراج كشف حساب مورد أو عميل لفرع أو موقع معين

توضيح إمكانية استخراج كشف حساب عميل أو مورد مرتبط بمشروع أو موقع معين

يمكنك الآن استخراج كشف حساب لأي حساب (عميل أو مورد) وتصفية النتائج لتظهر فقط العمليات المرتبطة بعميل محدد ولمشروع محدد في نفس الوقت، وذلك من خلال استخدام خيارات التصفية داخل تقرير كشف الحساب.

الطريقة الصحيحة لاستخراج كشف حساب عميل أو مورد لمشروع معين

لاستخراج كشف حساب عميل (أو مورد) مرتبط بمشروع محدد، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى التقارير.

2. اختر تقرير كشف الحساب.

3. حدد الحساب المطلوب:

   • الدائنون ( لمورد )

   • المدينون ( لعميل ) 

4. حدد الفترة الزمنية.

5. من خيار نوع التصفية:

   • اختر العملاء (أو الموردين حسب الحالة).

   • اختر اسم العميل أو المورد من القائمة بجانب نوع التصفية.

6. أسفل خيار نوع التصفية، ستجد خيار المشروع:

   • اختر المشروع المطلوب.

7. اضغط بحث.

النتيجة:
سيعرض التقرير فقط العمليات التي:

• انعكست على حساب العميل/المورد

• وكانت مرتبطة بنفس المشروع المحدد

ماذا عن الفروع (المواقع)؟

• الموقع (الفرع/المخزون) إلزامي في فواتير المبيعات والمشتريات.

• عند تصفية كشف الحساب حسب:

  • عميل + مشروع
    → تظهر فقط العمليات التي تم ربطها بهذين الخيارين معًا.

• العمليات التي:

  • لم يتم ربطها بمشروع

  • أو مرتبطة بمشروع مختلف
    لن تظهر في التقرير.

• لا يمكن استعراض كشف حساب عميل او مورد في موقع معين حالياً في كشف الحساب.

نقاط مهمة لفهم منطق التصفية

• يمكن اختيار نوع تصفية واحد فقط (مثل العملاء أو الموردين).

• خيار المشروع يعمل كتصفية إضافية أسفل نوع التصفية.

• التقرير يعرض العمليات المرتبطة بالاثنين معًا (العميل + المشروع).

• في حال اختيار نوع تصفية بدون تحديد قيمة:

  • سيظهر التقرير فارغًا.

حل بديل في حال عدم ظهور البيانات المطلوبة

في حال رغبت بالاطلاع على فواتير عميل في موقع (فرع) معين فقط بدون الحاجة لكشف حساب محاسبي:

1. انتقل إلى فواتير المبيعات.

2. استخدم التصفية:

   • اسم العميل

   • اسم الموقع (الفرع)

3. ستظهر جميع الفواتير الخاصة بالعميل في هذا الموقع.

4. يمكنك تصدير النتائج إلى Excel من خيار التصدير أعلى الصفحة.

ملاحظات هامة

• كشف الحساب يعرض:

  • فواتير

  • سندات

  • قيود محاسبية

  • قيود تلقائية
    طالما انعكست على الحساب المختار.

• المستخدم يحتاج فقط إلى صلاحية كشف الحساب لعرض التقرير.

صيغ محتملة للاستفسار (Keywords)

• أقدر أطلع كشف حساب لمورد مرتبط بمشروع معين؟

• كيف أعرف حركة العميل في مشروع محدد؟

• هل أقدر أفلتر كشف حساب العميل حسب المشروع؟

• كيف أشوف عمليات عميل داخل مشروع واحد؟

• أحتاج كشف حساب لمورد في مشروع معين

• كيف أطلع كشف حساب عميل لموقع محدد؟