توضيح حول امكانية اضافة حقل اضافي للعملاء وربط كل عميل بالمندوب الخاص به حيث يمكنك إضافة حقل إضافي للعملاء وربطهم بالمناديب.
الخطوات
-
انتقل إلى الإعدادات.
-
اختر الحقول الإضافية.
-
اختر نوع الخدمة ” العملاء ”
-
اضغط على ( + ) لاضافة حقل جديد
-
قم بتسمية الحقل، مثل “المندوب” واختر نوع الحقل نص.
-
احفظ التعديلات.
-
عند إضافة أو تعديل عميل، ستجد الحقل الإضافي في صفحة العميل.
-
يمكنك استخدام الحقل لتصفية العملاء حسب المناديب وتصديره عند الحاجة.
ملاحظة :
ما تقدر تخفي مجموعة معينة من العملاء عن المستخدمين , لكن تقدر تعرض فقط العملاء اللي تهمك باستخدام خيار التصفية الموجود أعلى قائمة العملاء، بحيث كل مستخدم يحدد العرض المناسب له.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
أقدر أربط كل عميل بالمندوب المسؤول عنه؟
-
كيف أتابع عملاء كل مندوب؟
-
فيه طريقة أضيف اسم المندوب مع بيانات العميل؟
-
أبغى أعرف عملاء كل مندوب، وش الطريقة؟
-
كيف أحط حقل المندوب في ملف تصدير العملاء؟
-
هل أقدر أفلتر العملاء حسب المناديب؟
-
ممكن أخصص لكل عميل مندوب معين؟
-
وين أحط اسم المندوب في بيانات العميل؟
-
أبغى أطلع تقرير بالعملاء حسب المناديب، كيف؟
-
أقدر أضيف حقل خاص بالمناديب ضمن معلومات العميل؟
