صار ربط العميل بمندوب المبيعات المسؤول عنه متاحا في قيود من حقل «مندوب المبيعات» في صفحة تعديل بيانات العميل، دون بناء حقل إضافي. للخطوات راجع كيفية تعيين مندوب المبيعات للعميل في قيود.
وتبقى طريقة الحقل الإضافي الموضحة أدناه صالحة وتكمل الحقل الجديد، فتستخدمها إن أردت تسجيل بيانات متابعة أخرى عن المندوبين أو تصديرها مع بيانات العملاء. ويشرح ما يلي كيفية إضافة حقل إضافي للعملاء وربطهم بالمناديب.
الخطوات
-
انتقل إلى الإعدادات.
-
اختر الحقول الإضافية.
-
اختر نوع الخدمة ” العملاء ”
-
اضغط على ( + ) لاضافة حقل جديد
-
قم بتسمية الحقل، مثل “المندوب” واختر نوع الحقل نص.
-
احفظ التعديلات.
-
عند إضافة أو تعديل عميل، ستجد الحقل الإضافي في صفحة العميل.
-
يمكنك استخدام الحقل لتصفية العملاء حسب المناديب وتصديره عند الحاجة. وللتصفية بحقل «مندوب المبيعات» الأصلي، استخدم تصفية «مندوب المبيعات» في صفحة العملاء.
ملاحظة :
ما تقدر تخفي مجموعة معينة من العملاء عن المستخدمين , لكن تقدر تعرض فقط العملاء اللي تهمك باستخدام خيار التصفية الموجود أعلى قائمة العملاء، بحيث كل مستخدم يحدد العرض المناسب له.
