شرح طريقة إضافة سند مورد في النظام بشكل صحيح وتوضيح جميع الحقول المطلوبة لإتمام العملية.
الاجابة :
-
لإضافة سند مورد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
-
من القائمة المنسدلة للمشتريات، اختر سندات الموردين للانتقال إلى صفحة السندات.
-
اضغط على إنشاء سند جديد في أعلى الصفحة. أو
من القائمة المنسدلة للمشتريات، اختر فواتير المشتريات ثم اضغط على إنشاء سند مورد في أعلى الصفحة. -
أدخل تفاصيل البيانات التالية:
-
رقم المرجع: يظهر رقم متسلسل بشكل تلقائي، ويمكنك تغييره.
-
اسم الجهة: اختر من قائمة الموردين المدخلة سابقًا.
-
الحساب: حدد الحساب (مثل الحساب البنكي أو النقدية) الذي سيتم الصرف منه أو زيادته.
-
نوع السند: اختر سند قبض أو سند صرف.
-
وصف السند: اكتب وصفًا مختصرًا للسند بحال توفر.
-
التاريخ: حدد التاريخ المناسب.
-
المبلغ: أدخل المبلغ المحدد للسند.
-
-
تحديد الفاتورة المرتبطة بالسند :
-
إذا وضعت علامة “صح”، سيتم تخصيص السند إلى إحدى الفواتير القديمة حسب الأقدمية.
-
إذا لم تضع علامة “صح”، يمكنك تحديد الفاتورة المعنية من القائمة في الأسفل وتخصيص مبلغ محدد لها.
-
-
معلومات إضافية:
-
يمكنك ربط السند بمشروع أو حقول إضافية (بعد تهيئتها في إعدادات الحقول الإضافية).
-
-
بعد إتمام الإدخال، اضغط على حفظ لإضافة السند الجديد.
-
سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إدارة السندات لعرض السندات المضافة.
يمكنك أيضًا فرز السندات حسب الخيارات المتاحة مثل (جميع السندات، سندات الموردين، سندات العملاء). -
يمكنك تصدير السندات إلى ملف إكسل إذا رغبت من خلال ايقونة تصدير اعلى صفحة السندات.
-
لا يمكن استيراد السندات ( سندات العملاء و سندات الموردين ) من خلال قالب اكسل ويجب اضافة السندات من خلال النظام مباشرة.
