دليل خطوة بخطوة لإصدار أول فاتورة مبيعات في قيود، مع التركيز على الحقول الأساسية ونوع الفاتورة وفق إعداد منشأتك للفاتورة الإلكترونية.
المتطلبات قبل البدء
- تأكَّد من ضبط الإعدادات العامة (الرقم الضريبي، العملة، الشعار).
- أضف عميلاً واحداً على الأقل في قائمة العملاء.
- أضف منتجاً أو خدمة على الأقل في قائمة المنتجات.
الخطوات
- من القائمة المنسدلة لـ “المبيعات”، اضغط على علامة (+) أمام “الفواتير”.
- اختر العميل من القائمة المنسدلة.
- حدّد تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.
- اختر شروط الدفع.
- اختر الموقع (إن كان لديك أكثر من موقع).
- أضف المنتج أو الخدمة، وحدّد الكمية والسعر.
- راجع نسبة الضريبة (15% افتراضياً للمنتجات الخاضعة).
- أضف الشروط والأحكام والملاحظات (اختياري).
- اضغط “حفظ وموافقة” لإصدار الفاتورة، أو “حفظ كمسودة” لحفظها للتعديل لاحقاً.
نوع الفاتورة الصادرة
- الرقم الضريبي للعميل مُعبَّأ: تصدر الفاتورة بنوع “فاتورة ضريبية” (B2B).
- الرقم الضريبي فارغ: تصدر الفاتورة بنوع “فاتورة ضريبية مبسطة” (B2C) للمنشآت المفعَّلة للفاتورة الإلكترونية.
- الرقم الضريبي غير سعودي: تُعامَل الفاتورة تلقائياً كفاتورة مصدّرة.
بعد الإصدار
- تصبح الفاتورة قابلة للطباعة، التحميل PDF، والإرسال بالبريد للعميل.
- لتسجيل دفعة العميل: استخدم خيار “دفع” أمام الفاتورة من قائمة الفواتير.
- لا يمكن تعديل الفاتورة بعد الموافقة عليها. للتعديل، استخدم خيار “نسخ” ثم احذف الأصلية.
