تشرح هذه المقالة كيفية إضافة مشروع جديد في قيود، البيانات المطلوبة، وصفحة المشروع التي تجمع لوحة المتابعة، التفاصيل المالية، المستندات التجارية، النشاطات، والمهام.
المسار في قيود
المهام والمشاريع › المشاريع › إضافة مشروع
إضافة مشروع جديد
- من القائمة الرئيسية، اختر “المهام والمشاريع”.
- اضغط على “المشاريع” أو على علامة (+) للانتقال مباشرة لإضافة مشروع.
- عبّئ بيانات المشروع (انظر القسم التالي).
- اضغط “حفظ”.
حقول إضافة المشروع
- رقم المرجع: يظهر متسلسلاً تلقائياً، ويمكن تغييره.
- اسم المشروع.
- وصف المشروع.
- تاريخ الانتهاء.
- الخصوصية: تحديد ظهور المشروع لمستخدمين محدّدين أو لجميع المستخدمين.
- المستخدمون: اختيار المستخدمين الذين يمكنهم الاطلاع على المشروع.
- المرفقات: مثل العقد أو أي مستند داعم.
صفحة المشروع
عند الضغط على “عرض” أمام المشروع تنقسم الصفحة إلى جزأين:
الجزء الأول: لوحة المتابعة
- اسم المشروع: يعرض نسبة تقدّم المشروع وبيانات تفاصيله.
- التفاصيل المالية: قائمة الربح والخسارة، الميزانية العمومية.
- المستندات التجارية: لإضافة مستندات تجارية للمشروع وعرضها أو حذفها بعد ربطها.
- النشاطات: جميع العمليات الخاصة بالمشروع. يمكن إضافة تعليقات للمستخدمين بالضغط على علامة (+) وإدخال البريد الإلكتروني للمستخدم وإرفاق المستندات اللازمة.
الجزء الثاني: المهام
يعرض قائمة المهام المرتبطة بالمشروع.
