شرح تكامل قيود مع HubSpot لمزامنة بيانات العملاء والصفقات بين النظام المحاسبي ونظام إدارة علاقات العملاء.
ما يفعله التكامل
- مزامنة العملاء من قيود إلى HubSpot.
- ربط الصفقات في HubSpot بالفواتير في قيود.
- تمكين فرق المبيعات من رؤية الوضع المالي للعميل من داخل HubSpot.
المسار في قيود
الإعدادات › الربط الإلكتروني › HubSpot
متطلبات الربط
- حساب HubSpot نشط.
- مفتاح API من قيود + بيانات HubSpot API الخاصة بحسابك.
الخطوات العامة
- افتح إعدادات الربط الإلكتروني في قيود واختر HubSpot.
- أدخل بيانات API الخاصة بحسابك.
- اختر الحقول والـ properties المراد مزامنتها.
- احفظ وفعّل التكامل.
ملاحظات
- HubSpot مفيد للمنشآت التي تدير مبيعات B2B طويلة بسير عمل متعدد المراحل.
