دليل ربط المهام والمشاريع بالمستندات التجارية في قيود (فواتير، سندات، إشعارات) لتتبّع المالية على مستوى كل مشروع.
فائدة الربط
- متابعة الربح والخسارة لكل مشروع على حدة عبر التفاصيل المالية في صفحة المشروع.
- عرض الميزانية العمومية لكل مشروع.
- الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بالمشروع في مكان واحد.
ربط مستند بمشروع من صفحة المشروع
- افتح “المهام والمشاريع” ثم “المشاريع”.
- اضغط على “عرض” أمام المشروع.
- انتقل إلى قسم “المستندات التجارية”.
- اضغط على “إضافة مستند”.
- اختر المستند المطلوب ربطه.
إلغاء ربط مستند
- من صفحة المشروع، في قسم المستندات التجارية، اضغط على “حذف” أمام المستند المراد فك ارتباطه.
- المستند نفسه لا يُحذَف، فقط ينفك ارتباطه بالمشروع.
تحليل المشروع مالياً
من صفحة المشروع، يظهر قسم “التفاصيل المالية” الذي يعرض:
- الربح والخسارة: قائمة مالية مُلخَّصة لإيرادات ومصاريف المشروع.
- الميزانية العمومية: المركز المالي للمشروع.
راجع أيضاً
- إضافة مشروع جديد.
- إضافة مهمة جديدة.
- تحليل الحقول الإضافية في القوائم المالية.
