دليل خطوة بخطوة لإصدار أول فاتورة مشتريات في قيود، الحقول المطلوبة، والفرق بين فاتورة الشراء والفاتورة البسيطة.
متى تستخدم فاتورة الشراء
تُستخدَم فاتورة الشراء لتسجيل عمليات الشراء من المورد عند استلامك لمنتجات أو سلع. تؤثّر على:
- زيادة كمية المنتج في المخزون.
- تسجيل مديونية المنشأة للمورد.
- احتساب ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي.
الخطوات
- من القائمة المنسدلة لـ “المشتريات”، افتح “الفواتير”.
- اضغط على علامة (+) لإنشاء فاتورة شراء جديدة.
- أدخل رقم المرجع للفاتورة من المورد (اختياري).
- اختر المورد من القائمة، أو أضف مورداً جديداً.
- حدّد تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.
- اختر شروط الدفع.
- حدّد الموقع الذي ستُستلم فيه المنتجات.
- أضف المنتج، حدّد الكمية والسعر، ونسبة الضريبة.
- اضغط “حفظ وموافقة”.
فاتورة الشراء مقابل الفاتورة البسيطة
- فاتورة الشراء: للمنتجات والسلع التي تُسجَّل في المخزون.
- الفاتورة البسيطة: للمصاريف التشغيلية (إيجار، كهرباء، إنترنت) أو الأصول الثابتة، باستخدام حساب المصروف بدلاً من المنتج.
تسجيل دفعة للمورد
- من خيارات الفاتورة، اضغط على “دفع”.
- اختر “إنشاء سند” لدفع جديد، أو “استخدم سند سابق” لتخصيص دفعة سابقة.
- حدّد الحساب الذي سيُسحب منه المبلغ (نقدية أو بنك).
ملاحظات
- لا يمكن تعديل الفاتورة بعد الموافقة عليها. استخدم النسخ لإنشاء فاتورة معدَّلة.
- الحذف متاح فقط إذا لم ترتبط الفاتورة بسند صرف.
