المنشأة التي تعمل من أكثر من موقع تواجه سؤالا متكررا: أي عملاء يخص هذا الفرع؟ هذا التحديث يجيب عليه بربط العميل بموقع أو أكثر، فيصبح ما يظهر في قوائم العملاء وفي المستندات التجارية تابعا لصلاحية المستخدم على الموقع.
حقل المواقع في بطاقة العميل
أضفنا حقل «المواقع» إلى نموذج العميل، فتحدد منه المواقع التي يتبعها العميل عند إضافته أو تعديله. وتظهر المواقع المرتبطة به بعد ذلك في صفحة تفاصيل بياناته.
الربط يعمل من الاتجاهين
لا يوجد مسار واحد إلزامي. تحمل صفحة إدارة الموقع حقل «العملاء المرتبطون»، فتضيف منه عميلا أو أكثر إلى الموقع، وينعكس ذلك على بطاقة العميل نفسها: ربط العميل بموقع من هذه الصفحة يضيف الموقع إلى قائمة مواقعه الحالية. والإزالة تعمل من الجهتين كذلك.
وتعرض صفحة تفاصيل الموقع تبويب «العملاء» بقائمة كل العملاء المرتبطين به، ومنه تضيف عميلا جديدا أو تزيل ارتباط عميل قائم.
تصفية العملاء بحسب الموقع
من صفحة العملاء تصفي القائمة بحسب الموقع، ويمكن اختيار أكثر من موقع في المرة الواحدة. وهناك خيار «غير معين» لعرض العملاء الذين لم يربطوا بأي موقع بعد، وهو المدخل العملي لترتيب قائمة قديمة على الفروع.
وعند إضافة موقع لعميل، تظهر للمستخدم المواقع التي يملك صلاحية الوصول إليها فقط.
في الفواتير والمستندات
عند إنشاء فاتورة مبيعات أو إشعار دائن أو عرض سعر أو إشعار مدين للمبيعات، وعند استنساخ أي منها، تظهر قائمة العملاء المرتبطين بموقع يملك المستخدم صلاحية الوصول إليه. أما العملاء غير المرتبطين بأي موقع فيبقون ظاهرين لجميع المستخدمين، فلا يختفي عميل لمجرد أنه لم يربط بموقع بعد.
وإذا اختار المستخدم عميلا ثم غير موقع المستند إلى موقع غير مرتبط بذلك العميل، يعاد تعيين حقل العميل تلقائيا. الغرض أن يبقى العميل والموقع متوافقين على المستند الواحد، وهو امتداد لمنطق إلزام الاختيار اليدوي للعميل.
من غير وماذا ومتى
تسجل جميع عمليات ربط المواقع بالعملاء وإلغاء ربطها في تقرير عمليات المستخدمين، فيظهر من أجرى التغيير ووقته.
يكمل هذا التحديث ما بدأته الإعدادات المخصصة لكل فرع: الإعدادات صارت تعرف الفرع، والآن العملاء كذلك.
التحديث متاح الآن لجميع المنشآت التي تستخدم إدارة المواقع.