معالجة رفض الفاتورة الإلكترونية من الهيئة

تشرح هذه المقالة الأسباب الشائعة لرفض الفاتورة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكيف تصحّحها وتعيد الإرسال من داخل قيود.

متى تُرفَض الفاتورة

تُرفَض الفاتورة عندما لا تستوفي متطلبات الهيئة. الرفض يحدث للفواتير B2B التي تمر عبر عملية الاعتماد (Clearance) قبل تسليمها للمشتري. الفاتورة المرفوضة لا تُعتبَر قانونية ولا يمكن استخدامها.

الأسباب الشائعة للرفض

• رقم ضريبي غير صحيح للعميل: لا يتطابق مع سجل الهيئة.
• بيانات ناقصة في الفاتورة: حقول إلزامية غير معبَّأة.
• تاريخ إصدار في المستقبل: قيود يعرض تنبيهاً قبل الحفظ، لكن لا يمنعه. إذا تم الإصدار بتاريخ مستقبلي، قد ترفضه الهيئة.
• تعارض في حسابات الضريبة: عدم تطابق إجمالي الضريبة مع الحسابات التفصيلية.
• خلل في التوقيع الإلكتروني: نادر، لكن يحدث عند مشاكل في الشهادة (CCSI).

خطوات معالجة الرفض

1. افتح الفاتورة المرفوضة من قائمة الفواتير.
2. اقرأ سبب الرفض المُرسَل من الهيئة في تفاصيل الفاتورة.
3. صحّح البيانات وفق ما يُشير إليه السبب:
   • إذا كان الرقم الضريبي للعميل خاطئاً، صحّحه في صفحة العميل.
   • إذا كان التاريخ في المستقبل، عدّله ليكون اليوم أو سابقاً.
   • إذا كانت بيانات ناقصة، أكمل الحقول المطلوبة.
4. أعد إرسال الفاتورة من قائمة الإجراءات.

ملاحظات

• لا يمكن تعديل فاتورة معتمَدة من الهيئة مباشرة. للتعديل، يجب إصدار إشعار دائن أو مدين بالقيمة المُصحَّحة.
• إذا تكرّرت الأخطاء، راجع إعدادات الإعدادات العامة وبيانات العملاء للتأكد من صحتها قبل الإصدار.