تقدّم هذه المقالة قائمة تحقّق شاملة لجاهزية منشأتك للفوترة الإلكترونية في قيود، تساعدك على تجنّب الأخطاء الشائعة قبل بدء الإصدار.
قبل البدء: التحقق من التسجيل
- تأكَّد من تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- تحقَّق من الموجة التي تنتمي إليها منشأتك إذا كنت ضمن المرحلة الثانية، عبر إشعار الهيئة الرسمي.
- سجّل حساب منشأتك في منصة فاتورة.
إعدادات قيود الأساسية
- الإعدادات العامة: تأكَّد من إدخال اسم المنشأة الكامل، الرقم الضريبي، العنوان، رقم الاتصال.
- الشعار: ارفع شعار المنشأة ليظهر على الفواتير.
- العملة والضريبة: تأكَّد من اختيار الريال السعودي و”تاريخ الإصدار” لاحتساب الضريبة.
بيانات العملاء
- تحقَّق من الرقم الضريبي لكل عميل B2B وأنه يتطابق مع سجل الهيئة.
- اضبط حالة العميل (نشط/غير نشط) لتجنّب البحث في قائمة كبيرة.
- لعملاء الجهات الحكومية: فعّل خيار “عميل جهة حكومية” وأدخل معرّف العقد عند الفوترة.
إعدادات الفواتير
- الترقيم: ابتداء الرقم التسلسلي للفواتير مضبوط.
- QR Code: اختر حجم رمز QR المناسب.
- القالب: راجع قالب الطباعة وتأكَّد من ظهور جميع الحقول الإلزامية.
المرحلة الثانية: شهادة CCSI
- أكمل توليد الشهادة عبر منصة فاتورة باستخدام البيانات التي يوفّرها قيود.
- تأكَّد من تفعيل الشهادة داخل قيود.
- اختبر إصدار فاتورة تجريبية وتحقَّق من قبولها قبل البدء بالإصدار الفعلي.
ما بعد البدء
- راقب حالات الفواتير يومياً وعالج أي رفض فوراً.
- راجع التحذيرات المُرسَلة من الهيئة لتحسين الإصدارات القادمة.
- تأكَّد من إرسال جميع فواتير B2C خلال نافذة الـ 24 ساعة.
- احتفظ بنسخ احتياطية من سجلات الفواتير عبر تصدير دوري.
ما لا يفعله قيود
- تسجيل المنشأة في منصة فاتورة: تقوم به المنشأة بنفسها.
- تقديم الإقرار الضريبي للهيئة: يولّد قيود البيانات، لكن التقديم يتم من المنشأة عبر منصة الهيئة.
- دفع الضريبة: يتم عبر سداد أو التحويل البنكي من المنشأة.
