تشرح هذه المقالة معالجة الإشعارات الدائنة والمدينة في الفوترة الإلكترونية في قيود، علاقتها بالفواتير الأصلية، وتأثير المرحلة الثانية على شكل ملف PDF.
متى تُصدِر إشعاراً دائناً أو مديناً
- إشعار دائن (Credit Note): عند إرجاع منتج من العميل، أو تخفيض قيمة فاتورة مبيعات بعد اعتمادها.
- إشعار مدين (Debit Note): عند إرجاع منتج لمورد، أو تخفيض قيمة فاتورة مشتريات بعد اعتمادها.
لا يمكن تعديل الفاتورة بعد اعتمادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الإشعارات هي الآلية الرسمية لتسوية القيم بعد الإصدار.
ربط الإشعار بالفاتورة الأصلية
كل إشعار في قيود مرتبط بفاتورة أصلية موجودة في النظام. يضمن هذا الارتباط:
- تتبّع التسلسل من الفاتورة إلى الإشعار في الإقرار الضريبي.
- تحديث رصيد العميل أو المورد تلقائياً.
- توافق سلسلة المستندات مع متطلبات الهيئة.
المرحلة الثانية والـ PDF المدمج
- عند تفعيل المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية، يصبح ملف PDF لإشعار الدائن أو المدين يحتوي على ملف XML الضريبي مُدمَجاً تلقائياً كمرفق داخل الملف نفسه (PDF/A-3).
- يضمن ذلك تطابق المستندات مع متطلبات الهيئة عند المراجعة أو التدقيق.
إنشاء الإشعار
- افتح فواتير المبيعات (لإشعار دائن) أو فواتير المشتريات (لإشعار مدين).
- اضغط على “إشعارات الدائن” أو “الإشعارات المدينة”.
- اضغط على “إنشاء إشعار”.
- اختر الفاتورة الأصلية والمنتج والكمية المراد إرجاعها.
- عبّئ تفاصيل الإشعار واحفظه.
ملاحظات
- الإشعارات في المرحلة الثانية تمر بنفس عملية الاعتماد (Clearance) أو الإرسال (Reporting) كالفواتير الأصلية، حسب نوعها (B2B أو B2C).
- عند رفض إشعار من الهيئة، تنطبق نفس خطوات معالجة الرفض كالفواتير.
