أصبح بإمكانك الآن اختيار مواقع العميل ومندوب المبيعات المسؤول عنه من خلال تعديل بيانات العميل وأنت تنشئ فاتورة المبيعات أو عرض السعر، فتصحح ربط العميل ثم تكمل المستند دون مغادرته.
من أين تصل إلى الميزة
بعد اختيار العميل في شاشة إنشاء فاتورة المبيعات أو عرض السعر، تظهر بطاقة «تفاصيل بيانات العميل»، وفي أعلاها رابط «تعديل بيانات العميل». اضغط الرابط لتفتح لوحة جانبية بالعنوان نفسه فوق المستند.
اختيار المواقع ومندوب المبيعات
تجد في اللوحة حقل «المواقع» وحقل «مندوب المبيعات»، وكلاهما متعدد الاختيار: أضف موقعا واحدا أو أكثر، ومندوبا واحدا أو أكثر، وأزل أي موقع بعلامة الحذف بجانبه، وأي مندوب من الحقل. ثم اضغط «حفظ التغييرات». وتعرض اللوحة إلى جانبهما بقية بيانات العميل، مثل الرقم الضريبي والعملة وعنوان الفاتورة.
التعديل يسري على ملف العميل
تنبه اللوحة إلى أن التغييرات تطبق على هذا العميل في كل مكان في قيود. فما تختاره هنا من مواقع ومندوبين يحفظ في بيانات العميل نفسها، ولا يقتصر على المستند الذي تنشئه.
لمن هذا التحديث
لمن يصدر الفواتير وعروض الأسعار ويكتشف أثناء الإصدار أن العميل غير مربوط بالموقع الصحيح أو ليس له مندوب مسؤول، فيصحح ذلك دون أن يترك المستند ويفتح صفحة العملاء.
ملاحظات
- يتبع حقل «مندوب المبيعات» قواعد الصلاحيات التي أعلناها في تحديث ربط العملاء بمناديب المبيعات، ومنها أن تعيين المندوب أو إزالته متاح للمستخدمين الذين لديهم صلاحية التعديل على العملاء.
- لمعرفة أثر ربط العميل بالمواقع، راجع كيفية ربط العملاء بالمواقع في قيود.
وللخطوات التفصيلية راجع تعديل مواقع العميل ومندوب المبيعات من الفاتورة وعرض السعر.