تشرح هذه المقالة طريقة إضافة عميل جديد في قيود، الحقول المتاحة في صفحة العميل، والحالات الخاصة مثل عميل الجهة الحكومية والعميل خارج السعودية.

المسار في قيود

المبيعات › العملاء › إضافة عميل جديد

الخطوات

تتوفر طريقتان لإضافة عميل:

الطريقة الأولى: من قائمة العملاء

من القائمة الجانبية، افتح “المبيعات” ثم اختر “العملاء”.
اضغط على علامة (+) لإضافة عميل جديد.
أدخل بيانات العميل في الحقول الظاهرة. الحقل الإجباري الوحيد هو “اسم العميل”.
اضغط “حفظ” لإنشاء العميل.

الطريقة الثانية: أثناء إنشاء فاتورة أو عرض سعر

افتح صفحة إنشاء فاتورة مبيعات أو عرض سعر جديد.
من حقل “العميل”، اختر “إضافة عميل جديد”.
أدخل بيانات العميل واحفظ.

الحقول الأساسية

اسم العميل (إجباري): الحقل الوحيد المطلوب لإنشاء العميل.
رقم الاتصال (اختياري): رقم هاتف العميل.
الرقم الضريبي (اختياري): يؤثر على نوع الفاتورة الصادرة كما يلي:
- إذا تم تعبئته: تصدر الفواتير بنوع “فاتورة ضريبية”.
- إذا تُرك فارغاً: تصدر الفواتير بنوع “فاتورة ضريبية مبسطة” للمنشآت المفعّلة الفاتورة الإلكترونية.
- إذا تم إدخال رقم ضريبي غير سعودي: يتم التعامل مع الفاتورة تلقائياً كفاتورة مصدّرة.
حالة العميل: نشط أو غير نشط:
- نشط: يظهر العميل في قائمة الاختيار عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة.
- غير نشط: لا يظهر العميل عند إنشاء فاتورة جديدة. يُستخدم للعملاء الذين انتهى التعامل معهم.

حالات خاصة

عميل نقاط البيع

يظهر خيار “عميل نقاط بيع” فقط عند الاشتراك في خدمة نقاط البيع من قيود. تفعيله يجعل العميل ظاهراً في تطبيق نقاط البيع.

عميل جهة حكومية (B2G)

عند تفعيل خيار “عميل جهة حكومية”، تتغير طريقة احتساب الضريبة في الإقرار الضريبي بحيث تُحتسب من تاريخ استلام الدفعة عبر السندات (وليس من تاريخ الإصدار أو الاستحقاق)، وذلك بناءً على تاريخ دفع الفواتير والإشعارات الدائنة لعملاء الجهات الحكومية اعتباراً من 1 نوفمبر 2021.

لا يمكن تعديل الخيار بعد تفعيله.
تظهر الفواتير الصادرة لهذا العميل بنوع “فاتورة ضريبية” حتى لو كان الرقم الضريبي فارغاً.
يشترط ألا يكون العميل من عملاء نقاط البيع.
تُصنَّف الفاتورة أو الإشعار تلقائياً كـ B2G ويُطبَّق الترميز المناسب في ملف XML.

عميل خاضع للضريبة خارج السعودية

عند تفعيل خيار “هل هذا العميل منشأة خاضعة للضريبة؟” مع تحديد بلد عنوان غير السعودية:

يُلغى التحقق من تنسيق الرقم الضريبي، ويُسمح بإدخال أي قيمة في الحقل.
يهدف هذا السلوك إلى تسهيل إصدار الفواتير المصدّرة والامتثال للوائح الضريبية.

عناوين العميل

عنوان الشحن

عنوان توصيل البضاعة أو الخدمة للعميل. يُستخدم داخلياً ولا يظهر على الفاتورة.

عنوان الفوترة

العنوان الذي يظهر على فاتورة المبيعات الصادرة للعميل. يمكن نسخه من عنوان الشحن مباشرة، أو إدخاله يدوياً إذا اختلف عنه.

معلومات الحساب البنكي

قسم اختياري لحفظ بيانات الحساب البنكي للعميل. الحقول المتاحة:

دولة الحساب البنكي: قائمة منسدلة بجميع الدول.
العملة: قائمة منسدلة بجميع العملات.
اسم البنك.
اسم حساب البنك.
رقم حساب البنك: يقبل 21 رقماً فقط، بدون مسافات أو رموز خاصة.
رقم الآيبان (IBAN): طوله يعتمد على الدولة. في المملكة العربية السعودية يبدأ بـ SA ويتكوّن من 24 خانة إجمالاً (SA + 22 رقماً)، بدون أحرف إضافية أو مسافات.
سويفت كود (SWIFT): بدون مسافات أو رموز خاصة.
عنوان البنك.

قواعد التحقق من حقول الحساب البنكي

جميع الحقول اختيارية بشكل افتراضي.
عند تعبئة “اسم البنك” أو “اسم حساب البنك”، تصبح الحقول التالية إجبارية: دولة الحساب البنكي، العملة، اسم البنك، اسم حساب البنك.
يجب تعبئة أحد الحقلين على الأقل: رقم الحساب أو رقم الآيبان.
عند تعبئة رقم الحساب فقط، تصبح هذه الحقول مطلوبة: سويفت كود، عنوان البنك.

المعرفات الإضافية للعميل

يظهر هذا القسم فقط للمنشآت المفعّلة للفاتورة الإلكترونية، ويتيح إدخال معرفات تعريفية للعميل بحسب الحاجة:

رقم المجموعة الضريبية: حتى 15 خانة.
الهوية الوطنية: حتى 10 خانات.
رقم الإقامة: حتى 10 خانات.
الرقم الضريبي المميز: حتى 10 خانات.
رقم 700: حتى 10 خانات.
رقم السجل التجاري: حتى 10 خانات.
ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية: حتى 5 خانات.
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: حتى 10 خانات.
ترخيص الهيئة العامة للاستثمار: من 10 إلى 16 خانة.
الهوية الخليجية: من 7 إلى 20 خانة.
رقم جواز السفر.
معرف آخر: لأي رقم تعريفي إضافي.

إضافة عميل جديد