أصبح بإمكانك الآن ربط كل عميل بمندوب المبيعات المسؤول عنه من بين مستخدمي منشأتك. هذا يساعدك على تنظيم متابعة العملاء وتوزيع المسؤوليات بوضوح داخل فريقك، ويتيح لكل مندوب التركيز على عملائه.
ولهذا التحديث ستة أوجه: حقل جديد في صفحة العميل، وجدول جديد في صفحة المستخدم، وتصفية جديدة في قائمة العملاء، وقوائم عملاء أدق في المستندات والتقارير، وتنبيه عند تعارض الصلاحيات، وسجل لكل تغيير.
تعيين المندوب من صفحة العميل
عند إنشاء عميل أو تعديله، اختر مندوب مبيعات واحدا أو أكثر من مستخدمي المنشأة، وأزل التعيين متى شئت. حقل «مندوب المبيعات» حقل متعدد الاختيار، يقع بين حقل «المواقع» وحقل «عميل نقاط بيع». يعرض الحقل المغلق أسماء المستخدمين المختارين مفصولة بفواصل، وعند فتحه تجد مربع بحث، وخيارين لتحديد جميع المستخدمين أو إلغاء التحديد دفعة واحدة، وعلامة بجانب كل مستخدم محدد.
ولا تعرض قائمة الاختيار إلا المستخدمين الذين لديهم صلاحية الوصول إلى موقع العميل، لتبقى التعيينات صحيحة من البداية.
عرض الصورة بالحجم الكاملإدارة عملاء المندوب من صفحة المستخدم
من الإعدادات ثم المستخدمين، افتح صفحة أي مستخدم لتجد أسفل بياناته جدول «العملاء المعينون»، وفيه عمودا «اسم الجهة» و«الرقم المرجعي». أضف عملاء للمستخدم بزر «إضافة عميل» أو أزلهم بزر «إزالة» من هنا مباشرة، دون الحاجة إلى فتح ملف كل عميل على حدة. هذا هو المسار الأسرع حين تسلم محفظة عملاء لمندوب جديد، أو حين تعيد توزيع العملاء بين أفراد الفريق.
عرض الصورة بالحجم الكاملتصفية العملاء حسب المندوب
أضفنا تصفية «مندوب المبيعات» إلى صفحة العملاء، فتصل بسرعة إلى جميع عملاء مندوب معين دون البحث عنهم واحدا واحدا.
عرض الصورة بالحجم الكاملقوائم عملاء أدق في المستندات والتقارير
عند إنشاء فاتورة أو إشعار دائن أو عرض سعر، تعرض للمندوب قائمة العملاء المسندين إليه ضمن المواقع المتاحة له. أما العملاء غير المسندين لأي مندوب فيبقون متاحين حسب صلاحيات الموقع المعتادة، فلا يختفي عميل لمجرد أنه لم يسند بعد.
وينطبق ذلك أيضا على تقارير العملاء، مثل كشف حساب عميل/مورد وتقرير العملاء المدينون وأعمار ديون العملاء، عند عرضها حسب العميل. ولا يشمل ذلك التقارير المالية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، ليقرأها المحاسبون كاملة.
تنبيه عند تعارض الصلاحيات
قد تتغير صلاحيات المندوب أو يتغير موقع العميل، فيفقد المندوب القدرة على الوصول إلى هذا العميل. في هذه الحالة يظهر تنبيه أسفل حقل المندوب في صفحة تعديل العميل، وكذلك بجانب سطر المندوب في صفحة عرض العميل، لتتبين التعارض دون فتح نموذج التعديل وتحدث التعيين بسهولة.
عرض الصورة بالحجم الكاملسجل واضح لكل تغيير
تسجل عمليات تعيين المندوب وإزالته في تقرير عمليات المستخدمين. ويوضح السجل من قام بالتغيير ومتى، والقيمة السابقة والجديدة.
ملاحظات مهمة
لهذا التحديث حدان يحكمان طريقة عمله، وهما أهم ما في الإصدار. اقرأهما قبل أن توزع العملاء على الفريق:
- تعيين المندوب أو إزالته متاح للمستخدمين الذين لديهم صلاحية التعديل على العملاء.
- صلاحية الموقع هي الأساس في الوصول إلى العملاء، وتعيين المندوب يضيف تنظيما فوقها ولا يتجاوزها.
أي أن التعيين يضيف تنظيما فوق صلاحيات المواقع ولا يتجاوزها. فهو لا يمنح المندوب وصولا إلى عميل في موقع لا يملك صلاحيته، ويبقى العميل غير المسند لأي مندوب متاحا حسب صلاحيات الموقع المعتادة. ومن أراد التحكم في من يرى أي عميل، فمكانه صلاحيات المواقع، لا تعيين المندوب. راجع كيفية ربط العملاء بالمواقع في قيود وإدارة صلاحيات المستخدمين في قيود.
لمن هذا التحديث
للمنشآت التي توزع عملاءها على فريق مبيعات وتريد أن يعرف كل مندوب عملاءه، ولمديري المبيعات الذين يتابعون توزيع المحفظة بين أفراد الفريق ويعيدون توزيعها عند تغير الفريق، وللمحاسبين الذين يستخرجون تقارير العملاء ويحتاجون قوائم مطابقة لمسؤولية كل مندوب.
الميزة متاحة الآن في صفحة العميل ضمن المبيعات، وفي صفحة المستخدم ضمن الإعدادات.
وإن كنت تتابع أداء المندوبين بحقول إضافية، فتلك الطريقة ما زالت تعمل وتكمل هذا التحديث: التعيين هنا يربط العميل بالمندوب، والحقول الإضافية تتيح لك تسجيل بيانات متابعة أخرى ومقارنة المبيعات والأرباح لكل مندوب. راجع إضافة حقل مخصص لربط العميل بالمندوب وتتبع مبيعات وأرباح كل مندوب.
وللخطوات التفصيلية راجع كيفية تعيين مندوب المبيعات للعميل في قيود.
