يوضح هذا الدليل كيفية تتبع مبيعات كل مندوب أو موظف على حدة من خلال قائمة الدخل، بدءاً من إعداد الحقل الإضافي وصولاً إلى استخراج التقارير ومقارنة أداء المندوبين.
الخطوة الأولى: إضافة حقل المندوب
قبل البدء، يجب إضافة حقل إضافي خاص باسم المندوب في إعدادات النظام:
- انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر الحقول الإضافية.
- اختر الخدمة: “فواتير المبيعات وعروض الأسعار”.
- حدد نوع الحقل ليكون “نص”.
- قم بتسمية الحقل “اسم البائع أو المندوب”.
- اضغط حفظ.
️ ملاحظة: لا يوجد نوع حقل “قائمة منسدلة” في النظام حالياً، لذا يُستخدم نوع النص كبديل.
الخطوة الثانية: تسجيل اسم المندوب على الفاتورة
عند إضافة فاتورة جديدة
- عند إضافة أي فاتورة مبيعات، اضغط على بتبويبة “المعلومات الإضافية” في أسفل الصفحة.
- قم بتسجيل اسم البائع أو المندوب الذي قام بالبيع.
- اضغط حفظ.
إضافة المندوب على فاتورة قديمة
يمكنك إضافة اسم المندوب للفواتير القديمة من خلال:
- الدخول إلى قائمة فواتير المبيعات.
- الضغط على “عرض” بجوار الفاتورة المطلوبة.
- النزول إلى تبويبة “المعلومات الإضافية”.
- تعبئة حقل اسم المندوب والحفظ.
يمكن أيضاً تعديل اسم المندوب في أي وقت حتى لو كانت السنة المالية مغلقة، إذ لا يؤثر ذلك على الحسابات.
الخطوة الثالثة: استخراج تقارير مبيعات المندوبين
عرض مبيعات مندوب واحد
- انتقل إلى التقارير، ثم اختر “قائمة الدخل”.
- اختر “تحليل متقدم”
- في نوع التصفية، اختر “اسم المندوب أو البائع” من الحقول الإضافية.
- حدد اسم المندوب لتظهر قائمة الدخل مع مبيعاته.
مقارنة مبيعات بين مندوبين
- في نوع البعد، اختر “اسم المندوب أو البائع”.
- حدد أسماء المندوبين الذين تريد المقارنة بينهم.
- اضغط بحث لتظهر قائمة الدخل لكل مندوب مع المبيعات وصافي الربح.
تصفية كشف حساب حسب المندوب
لتصفية عمليات حساب معين (مثل حساب الإيرادات) على الحقل الإضافي:
- انتقل إلى التقارير ثم كشف حساب.
- اختر الحساب المطلوب.
- في نوع التصفية، اختر الحقل الإضافي “اسم المندوب” وحدد اسم المندوب والبحث.
يمكن مقارنة المندوبين في أي فترة زمنية لتحديد الأداء والمبيعات الخاصة بكل منهم.
المرتجعات وتأثيرها على مبيعات المندوبين
المرتجعات تُخصم تلقائياً من مبيعات المندوب، بشرط أن يتم تعبئة الحقل الإضافي الخاص باسم المندوب في الإشعار الدائن المرتبط بالمرتجع.
إظهار الحقل الاضافي اسم المندوب عند طباعة الفاتورة
-
يمكنك إظهار اسم المندوب في الفاتورة عند الطباعة بإضافة الحقل الإضافي في تصميم الفاتورة. كما يمكنك إبقاؤه مخفياً في الطباعة بحيث يظهر داخل البرنامج فقط.
- تقدر تظهر الجقل الاضافي ” اسم المندوب ” في فواتير المبيعات من خلال الذهاب الى الاعدادات ومن ثم الاعدادات العامة ومن ثم ” اعدادات فواتير المبيعات ” من الخيارات العلوية ومن ثم الضغط على ” فتح مصمم الفواتير الضريبية ” او ” فتح مصمم الفواتير الضريبية المبسطة ” ومن ثم ضع مؤشر الماوس على المكان المراد ظهور الحقل الاضافي فيه , ومن ثم اضغط على ( … ) الموجودة بشريط الادوات واضغط على ” الحقول الاضافية ” واختر حقل اسم المندوب و من ثم الحفظ.
الأسئلة الشائعة وإجاباتها
هل يحسب النظام العمولة للمناديب تلقائياً؟
لا يقوم النظام بحساب العمولة تلقائياً. يمكنك استخراج مبيعات كل مندوب من النظام، ثم حساب العمولة يدوياً بناءً على النسبة المتفق عليها.
ماذا يحدث لو نسيت إدخال الحقل الاضافي اسم المندوب؟
خانة الحقل الإضافي غير إلزامية. يمكنك في أي وقت بعد حفظ الفاتورة الضغط على “عرض” من الخيارات بجانب الفاتورة وتعبئة الحقل الإضافي في تبويبة “المعلومات الإضافية”.
كيف أعرف الفواتير التي لم يُدخل عليها اسم المندوب؟
يمكن تصفية الفواتير التي تم تعبئة الحقل الإضافي فيها من خلال خيارات التصفية في قائمة الفواتير. أما الفواتير التي لم يُعبأ فيها الحقل، فلا يمكن معرفتها إلا بالضغط على “عرض” بجانب كل فاتورة والتحقق يدوياً.
هل يمكن جعل الحقل الاضافي ” اسم المندوب ” إلزامياً؟
لا، لا يمكن جعل الحقل الإضافي إلزامياً في النظام حالياً.
هل يمكن ربط المندوب بعميل معين تلقائياً؟
لا يمكن ربط المندوب بالعميل تلقائياً، ولا يمكن تحديد مندوب افتراضي لعميل معين.
الدورة التدريبية
يمكنك مشاهدة الدورة التدريبية التي تشرح كيفية استعراض مبيعات كل مندوب على حدة من خلال قائمة الدخل عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=DlqPbCIePVY
كلمات مفتاحية للاستفسار
- إذا عندي مناديب وبحسب عمولتهم، كيف الطريقة؟
- هل يمكنني في النظام تعيين نسبة عمولة للموظفين على مبيعاتهم؟
- إذا جيت أصدر فاتورة مبيعات، كيف أحدد أن الفاتورة تابعة للمندوب الفلاني بحيث آخر الشهر أسحب مبيعاته وأحسب عمولته؟
ملاحظات إضافية
- تأكد من تحديث المعلومات الإضافية عند إضافة الفواتير لضمان دقة التقارير.
- يمكن مقارنة المندوبين في أي فترة زمنية لتحديد الأداء والمبيعات الخاصة بكل منهم.
- يمكن تعديل اسم المندوب حتى لو كانت السنة المالية مغلقة دون أي تأثير على الحسابات.
- لا يوجد نوع حقل “قائمة منسدلة” حالياً، ويُستخدم نوع النص كبديل.
