كيف أنشئ عرض سعر في قيود، أصمّم شكله، وأحوّله إلى فاتورة

كيفية إنشاء عرض سعر وتصميمه في قيود

في قيود يمكنك:

1. إنشاء عرض سعر جديد

2. ثم التحكم في شكله وتنسيقه باستخدام المصمم الجديد

فيما يلي شرح الطريقتين بشكل واضح.

أولًا: إنشاء عرض سعر جديد

لإصدار عرض سعر داخل النظام، اتبع الخطوات التالية:

1) الدخول إلى عروض الأسعار

1. من القائمة المنسدلة اختر المبيعات

2. اضغط على عروض الأسعار

3. اضغط عرض أسعار جديد أعلى الصفحة

2) إدخال بيانات عرض السعر

قم بتعبئة البيانات التالية:

• رقم عرض السعر:
  يتم إنشاؤه تلقائيًا من النظام

• وصف عرض السعر:
  (اختياري) لإضافة تفاصيل أو توضيح

• اسم العميل:
  اختر عميلًا موجودًا
  أو أضف عميلًا جديدًا من علامة ( + )

• تاريخ الإصدار:
  تاريخ إنشاء عرض السعر

• تاريخ الانتهاء:
  تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر

• الموقع:
  أدخل الموقع إذا كان مطلوبًا

3) إضافة السلع أو الخدمات

• أضف المنتجات أو الخدمات المطلوبة

• لإضافة أكثر من بند، اضغط أضف المزيد

4) الملاحظات والمرفقات

• أضف أي ملاحظات أو شروط في الحقل المخصص

• يمكنك إرفاق ملفات مرتبطة بعرض السعر

5) حفظ عرض السعر

• حفظ كمسودة:
  إذا رغبت بالتعديل لاحقًا وسيحفظ عرض السعر بحالة ” مسودة “

• حفظ وموافقة:
  لاعتماد عرض السعر بشكل نهائي وسيحفظ عرض السعر بحالة ” موافق عليه “

• حفظ :

بحال ليست لدى المستخدم صلاحية الموافقة على عرض السعر سيظهر خيار ” حفظ ” فقط وسيتم حفظ عرض السعر بحالة ” بانتظار الموافقة “

ملاحظة :

• بحال لدى المستخدم صلاحية الموافقة على عرض السعر سيظهر خيارين ” حفظ وموافقة ” وعند الضغط عليه سيتم اعتماد عرض السعر بالاضافة الى خيار ” حفظ كمسوده ” , وبحال لم يكن لدى المستخدم صلاحية الموافقة على عرض السعر سيظهر خيارين ” حفظ ” فقط وسيتم حفظ الاشعار الدائن بحالة ” بانتظار الموافقة ” الا ان يتم اعتماده من قبل مستخدم لديه صلاحية الموافقة بالاضافة الى خيار ” حفظ كمسوده “.

• لتفعيل صلاحية الموافقة على عرض السعر اذهب الى الاعدادات ومن ثم المستخدمين ومن ثم ادارة المتاصب من الخيارات العلوية ومن ثم اضغط على تعديل بجوار المنصب وبجانب بند ” عرض الأسعار ” فعل خيار الموافقة.

بعد حفظ عرض السعر

بعد الحفظ، يمكنك:

إرسال عرض السعر

• إرسال عرض السعر للعميل عبر أيقونة الإرسال

تحويل عرض السعر إلى فاتورة

• متاح فقط إذا كانت حالة عرض السعر موافق عليه

• من الخيارات المقابلة لعرض السعر اختر تحويل لفاتورة

بعد الضغط:

• سيعرض النظام فاتورة المبيعات

• يمكنك:

  • تعديلها

  • حفظها كمسودة

  • أو حفظها والموافقة عليها

عند الحفظ:

• يتم إنشاء فاتورة المبيعات مباشرة

• تتحول حالة عرض السعر إلى تمت الفوترة

️ ملاحظة مهمة:

• لا يظهر رقم الفاتورة داخل عرض السعر

• للاطلاع على الفاتورة:

  • اذهب إلى فواتير المبيعات

  • وابحث عن فواتير نفس العميل

التصدير

• يمكنك حفظ عرض السعر بصيغة PDF

• ويمكنك تصدير جميع عروض الأسعار إلى Excel
  من أيقونة تصدير أعلى صفحة عروض الأسعار

ثانيًا: تصميم شكل عرض السعر (المصمم الجديد)

إذا رغبت بتغيير شكل عرض السعر أو تخصيصه، اتبع الخطوات التالية:

تفعيل المصمم الجديد

1. من القائمة المنسدلة اختر الإعدادات

2. اختر الإعدادات العامة

3. انتقل إلى إعدادات عروض الأسعار

4. اضغط تجربة المصمم الجديد أسفل الصفحة

ماذا يتيح لك المصمم الجديد؟

بعد التفعيل يمكنك:

• اختيار لغة العرض:

  • عربي

  • إنجليزي

  • أو الاثنين معًا

• اختيار قالب جاهز
  أو البدء بتصميم جديد من الصفر

• التحكم في:

  • الشعار

  • العنوان

  • الرقم الضريبي

  • الحقول الإضافية

  • تنسيق جدول المنتجات

  • ألوان النصوص والخلفيات

• استخدام أدوات التنسيق:

  • نوع وحجم الخط

  • المحاذاة

  • الجداول

  • الفواصل

  • الرموز

خدمة تصميم احترافية (اختياري)

إذا رغبت بتصميم احترافي جاهز:

• التكلفة: 230 ريال شامل الضريبة

• من خلال:

  • الخدمات الاحترافية

  • تصميم الفواتير

  • تواصل مع الفريق

سيتم التواصل معك خلال يومي عمل لتأكيد الطلب وتحديد موعد التنفيذ.

ملاحظات هامة

• يمكن تطبيق نفس خطوات التصميم على:

  • الفواتير

  • عروض الأسعار

  • أوامر الشراء

  • السندات

• يجب أن يحتوي التصميم على جدول منتجات حتى يتم حفظ المستند

• يمكنك العودة إلى التصميم الافتراضي في أي وقت

تنبيه بخصوص الباقات

• ميزة عروض الأسعار غير متوفرة في:

  • الباقة الأساسية Basic

  • باقة لايت (باقات قديمة)

  • باقة بلس (باقات قديمة)

عند اضافة عرض سعر ضمن باقة غير متوفرة فيها الميزة :

في حال استخدام تطبيق الجوال:

• عند محاولة إضافة عرض سعر:

  • تظهر رسالة:
    “خطأ في الطلب، الرجاء إعادة المحاولة”

عند الدخول من الموقع:

• تظهر رسالة:
  “قم بترقية اشتراكك للحصول على مميزات أكثر”

دورة تدريبية

تتوفر دورة تدريبية تشرح:

• إدارة المبيعات

• إنشاء عروض الأسعار

• تحويلها إلى فواتير

  اليك رابط الدورة التدريبية :
  https://www.youtube.com/watch?v=0J9kuxtc7n8&t=1414s

أسئلة شائعة (كلمات مفتاحية)

• كيف أضيف عرض سعر جديد؟

• وش خطوات إنشاء عرض سعر؟

• كيف أضيف أكثر من منتج في عرض السعر؟

• كيف أحول عرض السعر إلى فاتورة؟

• كيف أعرف الفاتورة اللي تمت فوترتها؟

• كيف أرسل عرض السعر للعميل؟

• هل أقدر أصمم شكل عرض السعر؟