شرح طريقة البحث عن العملاء باستخدام بيانات مختلفة مثل رقم الجوال اثناء انشاء الفاتورة ، وتوضيح الفرق بين البحث داخل صفحة الفواتير وصفحة العملاء.
الإجراءات التي يجب اتباعها:
إجابة العميل:
حالياً، ما تقدر تبحث عن العميل وقت إنشاء الفاتورة إلا باسم العميل والرقم المرجعي للعميل.
لكن لو تبي تبحث برقم الجوال أو بيانات ثانية، سو الخطوات التالية:
أولاً: البحث من صفحة العملاء
-
ادخل على المبيعات
-
اختر العملاء
-
استخدم خيارات التصفية مثل:
-
رقم التواصل
-
البريد الإلكتروني
-
رقم الهوية أو السجل
-
-
بعد ما تطلع نتيجة البحث، انسخ اسم العميل
ثانياً: الرجوع للفاتورة
-
ارجع إلى إنشاء الفاتورة
-
الصق اسم العميل في خانة البحث
-
اختر العميل من القائمة
ملاحظات إضافية:
-
النظام يدعم فقط البحث بالاسم في واجهة إنشاء الفاتورة او الرقم المرجعي للعميل.
