البحث والتصفية في سندات العملاء وسندات الموردين

يتيح النظام إمكانية البحث والتصفية المتقدمة في سندات العملاء وسندات الموردين للوصول إلى سند معيّن أو مجموعة سندات بسهولة، باستخدام مجموعة واسعة من الفلاتر التي يمكن دمجها معًا، مع إمكانية تصدير النتائج.

أولًا: الوصول إلى سندات العملاء وسندات الموردين

الوصول إلى سندات العملاء

• من القائمة المنسدلة اختر المبيعات

• ثم اختر سندات العملاء

الوصول إلى سندات الموردين

• من القائمة المنسدلة اختر الموردين

• ثم اختر سندات الموردين

جميع خيارات التصفية تعمل بنفس الآلية في الصفحتين.

ثانيًا: خيارات التصفية المتاحة

يمكنك تصفية السندات باستخدام فلتر واحد أو أكثر في نفس الوقت، وجميع الفلاتر تعمل معًا لتضييق نتائج البحث بدقة.

الفلاتر المتاحة:

1. المرجع

   • رقم مرجع سند العميل أو سند المورد.

2. النوع

   • قبض

   • صرف

3. الحالة

   • مستعمل: تم تخصيص السند بالكامل على الفواتير.

   • مستعمل جزئيًا: تم تخصيص جزء من المبلغ وبقي جزء غير مخصص.

   • غير مستعمل: لم يتم تخصيص السند على أي فاتورة.

4. اسم الجهة أو الرقم المرجعي

   • يمكن البحث:

     • باسم الجهة كاملًا

     • أو بجزء من الاسم (بحث جزئي)

5. الحد الأدنى

   • تحديد أقل مبلغ للسند.

6. الحد الأعلى

   • تحديد أعلى مبلغ للسند.

7. التاريخ (من ، إلى)

   • البحث ضمن نطاق زمني محدد.

8. السنة المالية والفترة المالية

   • مثل: السنة 2026 ، شهر يناير

   عند اختيار السنة المالية والفترة:

   • يتم تعديل التاريخ (من / إلى) تلقائيًا

   • ولا يمكن استخدام فلتر التاريخ يدويًا معها في نفس الوقت.

9. الحقول الإضافية

   • البحث باستخدام الحقول الإضافية المضافة مسبقًا.

   • مثال:

     • اسم الحقل: اسم المندوب المحصل

     • القيمة: فهد

10. العملة

    • تصفية السندات حسب العملة.

ثالثًا: ملاحظات مهمة على التصفية

• يمكن دمج أكثر من فلتر في نفس الوقت (مثل: الحالة + التاريخ + العملة).

• في حال عدم ظهور السند:

  • تأكد من إزالة بعض الفلاتر أو توسيع نطاق البحث.

• لا يمكن استخدام:

  • التاريخ

  • والسنة المالية
    معًا في نفس الوقت.

رابعًا: تصدير سندات العملاء والموردين

طريقة التصدير

• من صفحة سندات العملاء أو سندات الموردين

• اضغط على خيار تصدير أعلى الصفحة

ملاحظات على التصدير

• التصدير يعتمد على الفلترة الحالية.

• سيتم تصدير السندات الظاهرة فقط في القائمة.

نوع الملف

• الملف المُصدّر يكون بصيغة CSV

البيانات التي تظهر في ملف التصدير:

• رقم المرجع

• الوصف

• الجهة

• التاريخ

• النوع

• الحساب

• المبلغ

• المبلغ غير المخصص

خامسًا: القيود الحالية في التصفية

التصفية حسب الموقع (الفرع)

• لا يمكن حاليًا تصفية السندات مباشرة حسب الموقع (الفرع) من صفحة السندات.

التصفية حسب المشروع

• لا يوجد فلتر مباشر باسم المشروع داخل صفحة السندات.

سادسًا: الحلول البديلة المتاحة

التصفية حسب المشروع (حل بديل)

يمكنك استخدام:

• التقارير

• ثم تقرير كشف حساب العميل

• تحديد اسم العميل

• ستظهر جميع المستندات المرتبطة بالعميل والمشاريع الخاصة بها

• يمكنك:

  • تصدير التقرير إلى Excel

  • ثم التصفية حسب نوع المستند أو المشروع

التصفية حسب الموقع (حل بديل)

يمكنك استخدام:

• تقرير كشف حساب

• اختر الحساب الذي يتم عليه التحصيل (مثل حساب النقدية أو البنك) او اختر الحساب الرئيسي للنقدية او البنك الذي يتضمن كل الحسابات الخاصة بالتحصيل.

• اختيار نوع التصفية:

  • الفروع والمخازن

• تحديد الموقع المطلوب

• البحث ثم التصدير إلى Excel

• بعد التصدير:

  • التصفية حسب نوع المستند (سند قبض / سند صرف)