شرح طريقة الوصول لتفاصيل الموازنة، تعديل القيم، تصدير واستيراد البيانات، واستخدام الفترات المالية بالشهور أو الأرباع داخل صفحة الموازنات.
الإجراءات التي يجب اتباعها:
إجابة العميل:
تقدر تعرض وتعدل تفاصيل الموازنة من نفس صفحة “إدارة الموازنات” باتباع الخطوات التالية:
أولاً: الوصول لصفحة تفاصيل الموازنة
-
من قائمة المحاسبة > اختَر إدارة الموازنات
-
اضغط على الموازنة المطلوبة
-
راح تفتح لك صفحة فيها كل التفاصيل المسجلة مسبقًا مثل السنة المالية، الحسابات، والفترات
ثانياً: الإجراءات المتاحة داخل الصفحة
-
استيراد: تقدر تضيف بيانات من ملف خارجي
-
تصدير: تصدر البيانات كـ PDF أو Excel ومن ثم تقدر تطبع الموازنة.
-
أرشفة: توقف التعديل على الموازنة
-
إعادة التعيين: ترجع القيم مثل ما كانت
ثالثاً: تفاصيل الموازنة
-
اسم الموازنة
-
نوع الحسابات المرتبطة
-
السنة المالية
-
طريقة العرض: شهري أو ربع سنوي
رابعاً: عرض الجدول
-
يعرض كل البنود المرتبطة بالموازنة
-
تقدر توسع أو تطوي البنود
-
يشمل:
-
رمز الحساب
-
اسم الحساب
-
الأعمدة حسب الشهور أو الأرباع
-
أمثلة:
-
يناير كبداية للسنة المالية + شهري: يعرض من يناير إلى ديسمبر
-
أبريل كبداية + شهري: يعرض من أبريل إلى مارس
-
يناير + أرباع:
-
الربع الأول: يناير – مارس
-
الربع الثاني: أبريل – يونيو
-
الربع الثالث: يوليو – سبتمبر
-
الربع الرابع: أكتوبر – ديسمبر
-
-
أبريل + أرباع:
-
الربع الأول: أبريل – يونيو
-
الربع الثاني: يوليو – سبتمبر
-
الربع الثالث: أكتوبر – ديسمبر
-
الربع الرابع: يناير – مارس
-
خامساً: تعديل القيم في الموازنة
-
تقدر تعدل مباشرة على الخلايا
-
يتم تحديث المجموع تلقائيًا
-
فقط أرقام مقبولة (بدون رموز أو أحرف)
-
تقدر تضغط على “تقسيم” لتربط المبلغ بأبعاد معينة (إذا مفعّلة)
-
إعادة التعيين موجودة لترجع القيم
سادساً: الإجراءات النهائية
-
حفظ: لتأكيد التعديلات
-
إلغاء: لإلغاء التعديلات
-
تنقل بين الخلايا باستخدام الأسهم أو Tab
ملاحظات إضافية:
-
التعديل يتم فقط على الحسابات الفرعية
-
الأرقام المدخلة تظهر مباشرة في الحسابات الرئيسية كمجموع
كلمات مفتاحية للاستفسار :
كيف أقدر أستعرض وأعدل موازنة الحسابات؟
