استيراد قائمة العملاء من ملف Excel إلى النظام وإضافة العملاء دفعة واحدة

يمكنك استيراد قائمة العملاء إلى برنامج قيود بسهولة من خلال الخطوات التالية.

الخطوات

1. الوصول إلى استيراد العملاء

   • انتقل إلى القائمة المنسدلة > المبيعات > العملاء > استيراد قائمة العملاء.

2. تحميل القالب

   • اضغط على خيار “1step” لتحميل القالب بصيغة XLSX.

3. إدخال البيانات في القالب

   • افتح الملف وأدخل معلومات العملاء المطلوبة.
   • تأكد من صحة البيانات وفقًا للحقول المحددة.

4. رفع القالب بعد التعديل

   • ارجع إلى صفحة استيراد العملاء.
   • اضغط على استيراد ملف XLSX، ثم اختر الملف من جهازك واضغط Import.

ملاحظات إضافية

• تأكد من أن جميع الحقول الإلزامية معبأة بشكل صحيح قبل الاستيراد.
• فقط اسم العميل هو الخانة الالزامية وباقي البيانات يتم تعبئتها بحال توفرت.
• يجب ان تكون البيانات متوافقة مع الحقل أي بحال كان ايميل يجب ان يتم ادخال صيغة ايميل وهكذا.

• ما تقدر تضيف مراكز التكلفة ” الحقول الاضافية ”  أو الحقول والمعرفات الإضافية للعميل عن طريق ملف الاستيراد، لازم تضيفها يدوي بعد ما تستورد العملاء أو وقت إنشاء العميل يدوي.

• إذا واجهت أي خطأ أثناء الاستيراد، تحقق من تنسيق البيانات داخل القالب.

دورات تدريبية : 

• اليك فيديو توضيحي عملي يوضح طريقة استيراد العملاء