يمكنك استيراد قائمة العملاء إلى برنامج قيود بسهولة من خلال الخطوات التالية.
الخطوات
-
الوصول إلى استيراد العملاء
- انتقل إلى القائمة المنسدلة > المبيعات > العملاء > استيراد قائمة العملاء.
-
تحميل القالب
- اضغط على خيار “1step” لتحميل القالب بصيغة XLSX.
-
إدخال البيانات في القالب
- افتح الملف وأدخل معلومات العملاء المطلوبة.
- تأكد من صحة البيانات وفقًا للحقول المحددة.
-
رفع القالب بعد التعديل
- ارجع إلى صفحة استيراد العملاء.
- اضغط على استيراد ملف XLSX، ثم اختر الملف من جهازك واضغط Import.
ملاحظات إضافية
- تأكد من أن جميع الحقول الإلزامية معبأة بشكل صحيح قبل الاستيراد.
- فقط اسم العميل هو الخانة الالزامية وباقي البيانات يتم تعبئتها بحال توفرت.
- يجب ان تكون البيانات متوافقة مع الحقل أي بحال كان ايميل يجب ان يتم ادخال صيغة ايميل وهكذا.
-
ما تقدر تضيف مراكز التكلفة ” الحقول الاضافية ” أو الحقول والمعرفات الإضافية للعميل عن طريق ملف الاستيراد، لازم تضيفها يدوي بعد ما تستورد العملاء أو وقت إنشاء العميل يدوي.
- إذا واجهت أي خطأ أثناء الاستيراد، تحقق من تنسيق البيانات داخل القالب.
دورات تدريبية :
-
اليك فيديو توضيحي عملي يوضح طريقة استيراد العملاء
