تقدر تستخدم الحقول الإضافية (مثل: اسم المندوب، القسم، الفرع، رقم المشروع) لتصفية المستندات والتقارير في النظام والحصول على بيانات دقيقة قبل التصدير أو التحليل.
أمثلة شائعة: تصفية فواتير المبيعات حسب اسم المندوب، تحليل قائمة الدخل حسب القسم أو الفرع، تصدير عروض الأسعار الخاصة بمندوب معيّن.
الخطوات
-
تصفية المستندات بالحقول الإضافية
-
ادخل لأي صفحة تدعم الحقول الإضافية مثل:
-
فواتير المبيعات، عروض الأسعار، أوامر الشراء، فواتير الشراء، أوامر التصنيع، الفواتير البسيطة، الإشعارات المدينة والدائنة، العملاء، القيود اليدوية، المنتجات، الموردين، جرد المخزون، سندات العملاء والموردين، نقل المخزون.
-
-
استخدم خيارات التصفية في أعلى الصفحة واختر الحقل الإضافي والقيمة المطلوبة ومن ثم البحث.
-
اضغط تصدير لتصدير النتائج إلى Excel بحال احتجت. تنبيه: قيم الحقول الإضافية لن تظهر كعمود منفصل في ملف Excel ، التصدير يشمل فقط النتائج المفلترة بدون عمود باسم الحقل.
-
-
تصفية التقارير بالحقول الإضافية
-
ادخل على التقارير واختر التقرير المطلوب والذي يدعم التصفية بالحقول الاضافية مثل:
-
كشف الحساب، قائمة الدخل، الميزانية العمومية، ميزان المراجعة، قائمة التدفقات النقدية.
-
-
اضغط على زر تحليل متقدم (يظهر بجانب اسم التقرير مباشرة في أعلى الصفحة).
-
من قائمة نوع التصفية المنسدلة، اختر الحقل الإضافي المطلوب (سيظهر باسمه الذي أنشأته في الإعدادات ومن ثم الحقول الاضافية)، ثم حدد القيمة المراد تصفيتها بالخانة المجاورة.
-
اضغط بحث لعرض النتائج.
-
ملاحظات هامة
-
غير متاح عرض عمود الحقول الإضافية بجانب العمليات داخل التقرير ، الحقول تُستخدم للتصفية فقط.
-
عند تصدير المستندات إلى Excel، قيم الحقول الإضافية لن تظهر كعمود منفصل في الملف المصدّر. البديل: صفّي أولًا بالحقل الإضافي ثم صدّر النتائج.
-
في القيود اليدوية، الحقول الإضافية تُربط على مستوى القيد كامل وليس على مستوى السطر (المدين/الدائن). تعبئتها تكون من قسم “المعلومات الإضافية” أسفل القيد.
-
الحقول الإضافية غير متاحة في بعض الأقسام مثل: الأصول الثابتة، الرواتب، الموازنات.
