تقرير أعمار عروض الأسعار

تقرير أعمار عروض الأسعار (عروض الأسعار المفتوحة)

ما هو هذا التقرير؟

تقرير أعمار عروض الأسعار يساعدك على متابعة عروض الأسعار المعتمدة وغير المفوترة، ومعرفة:

• إجمالي قيمة عروض الأسعار المفتوحة

• عدد عروض الأسعار المفتوحة

• مقارنة الأداء بين فترات زمنية مختلفة (شهر، ربع، سنة…)

هذا التقرير تجاري وتحليلي، وليس محاسبي، ويُستخدم لمتابعة نشاط المبيعات وليس القيود المالية.

ما الذي يظهر في التقرير؟

يعرض التقرير عروض الأسعار التي تنطبق عليها الشروط التالية فقط:

• حالة عرض السعر: موافق عليه

• لا تظهر الحالات التالية:

  • مسودة

  • بانتظار الموافقة

  • تم الفوترة

  • ملغي

أي عرض سعر تحوّل إلى فاتورة (بغض النظر عن تفاصيل الفاتورة) يتم اعتباره تمت فوترته ويُستبعد من التقرير نهائيًا.

منطق “غير مفوترة”

• التقرير يعرض فقط عروض الأسعار التي لم يتم تحويلها إلى فاتورة.

• لا يوجد في النظام مفهوم “مفوتر جزئيًا” لعروض الأسعار:

  • بمجرد إنشاء فاتورة من عرض السعر → حالته تصبح تم الفوترة → يخرج من التقرير.

المبلغ الظاهر في التقرير

المبلغ المعروض يمثل:

• إجمالي عرض السعر

• شامل ضريبة القيمة المضافة

• بعد الخصومات (إن وجدت داخل عرض السعر)

• محسوب بالعملة الأساسية للمنشأة فقط

حتى لو كان عرض السعر بعملة أجنبية،
سيتم تحويله وعرضه بالعملة الأساسية للمنشأة داخل التقرير.

البيانات التي يعرضها التقرير

لكل فترة زمنية، يعرض التقرير:

• اسم الجهة (العميل)

• الرقم المرجعي للجهة

• تاريخ التقرير

• إجمالي قيمة عروض الأسعار المفتوحة

• عدد عروض الأسعار المفتوحة
  (يظهر بين قوسين بجانب المبلغ)

مثال توضيحي:

250,000 ريال (5 )

يعني:

• إجمالي قيمة عروض الأسعار المفتوحة = 250,000

• عددها = 5 عروض

المقارنة بين الفترات

يمكنك مقارنة عروض الأسعار المفتوحة مع فترات سابقة باستخدام خيار المقارنة في خيارات التصفية. 

كيف تعمل المقارنة؟

• المقارنة تكون زمنية فقط

• تتم مقارنة:

  • إجمالي المبالغ

  • وعدد عروض الأسعار

• لا يمكن التصفية حسب:

  • عميل

  • مندوب

  • مشروع

خيارات المقارنة المتاحة:

• مقارنة بـ:

  • سنة ماضية

  • شهر ماضي

  • ربع سابق

  • أسبوع سابق

• تحديد عدد فترات المقارنة:

  • من فترة واحدة

  • حتى 13 فترة كحد أقصى

إذا لم توجد بيانات في فترة المقارنة، سيظهر المبلغ صفر وعدد العروض صفر.

التاريخ المعتمد في التقرير

التقرير يعتمد على تاريخ إصدار عرض السعر وليس تاريخ الإنشاء.

مثال:

• تم إنشاء عرض السعر يوم 20 / 1

• تم تحديد تاريخ الإصدار داخل العرض: 21 / 1

• عند استخراج التقرير بتاريخ 20 / 1:

  • لن يظهر عرض السعر

• عند استخراج التقرير بتاريخ 21 / 1:

  • سيظهر عرض السعر

ما الذي لا يعرضه التقرير؟

التقرير لا يعرض:

• تفاصيل أصناف عرض السعر

• أرقام أو تفاصيل الفواتير

• العروض الملغاة أو المفوترة

• التصفية حسب عميل أو مندوب

• العملة الاجنبية لعرض السعر بجال كان هناك عروض اسعار بعملات اجنبية

الصلاحيات وتأثيرها

حتى يتمكن المستخدم من الاطلاع على التقرير، يجب تفعيل صلاحيات أعمار عروض الأسعار من:

الإعدادات → المستخدمون → إدارة المناصب → التقارير
وتفعيل تقرير ” اعمار عروض الاسعار ” :

• الإنشاء

• التعديل

• الموافقة

• الحذف

ملاحظة مهمة بخصوص المواقع:

• يظهر عرض السعر في التقرير حتى لو لم يكن للمستخدم صلاحية على موقعه

• لكن:

  • لن يستطيع فتح تفاصيل عرض السعر ولن يظهر له في صفحة عروض الاسعار

  • إلا بعد منحه صلاحية على الموقع من:
    الإعدادات → المستخدمون → تعديل المستخدم → المواقع المسموحة

متى تستخدم هذا التقرير؟

استخدم تقرير أعمار عروض الأسعار عندما تريد:

• معرفة حجم الفرص المفتوحة

• متابعة العروض المعتمدة التي لم تتحول إلى فواتير

• مقارنة نشاط المبيعات بين فترات زمنية

• قياس تراكم عروض الأسعار غير المنفذة

ولا تستخدمه عندما:

• تحتاج تفاصيل محاسبية

• تريد معرفة الفواتير أو الأرباح

• تريد تحليل حسب عميل أو مندوب

أسئلة شائعة (FAQ مختصرة)

ليش عرض السعر مو ظاهر؟
لأنه ليس بحالة “موافق عليه” أو تم فوترته أو تاريخ الإصدار خارج الفترة.

ليش المبلغ مختلف عن صفحة عروض الأسعار؟
لأن التقرير يعرض فقط العروض المفتوحة ويشمل الضريبة والخصومات.

هل يشمل الضريبة؟
نعم، المبلغ شامل الضريبة.

هل أقدر أفلتر حسب عميل؟
لا، التقرير لا يدعم ذلك.