كل عميل جديد في قيود يحصل على مجلد في Dropbox، وكل فاتورة أو سند قبض جديد يُسجَّل في ملف نصي ببياناته.
عميل جديد في قيود ينشئ مجلداً باسمه في Dropbox.
تحدد في Zap اسم المجلد والملف من بيانات العميل والفاتورة.
شارك المجلد مع المحاسب أو المدقق بضغطة.
كل فاتورة جديدة تضيف ملفاً نصياً ببياناتها.
ما يفعله التكامل
أربعة سيناريوهات تنتقل تلقائياً من قيود إلى Dropbox.
كل فاتورة جديدة في قيود تنشئ ملفاً نصياً ببياناتها في Dropbox.
كل فاتورة مشتريات جديدة في قيود تنشئ ملفاً نصياً ببياناتها.
كل سند قبض جديد في قيود يُسجَّل في ملف نصي.
كل عميل جديد في قيود ينشئ مجلداً باسمه في Dropbox.
طريقة الإعداد
ربط Dropbox بقيود عبر Zapier.
من الإعدادات ← الربط الإلكتروني ← خدمات ربط قيود، اضغط «ابدأ الربط» أمام Zapier. الربط متاح في الباقتين الاحترافية والمتقدمة.
يحوّلك قيود إلى Zapier لإكمال الربط، ثم تسجّل دخولك إلى Dropbox.
اختر المجلد في Dropbox وفعّل Zap.
لماذا يهم
المدقق والمحاسب يطلبون مستندات العملاء باستمرار. حين يُنشأ مجلد لكل عميل جديد، تعرف أين تحفظ مستنداته.
ملفات متفرقة، فواتير ضائعة، صعوبة في إيجاد فاتورة قديمة.
تُعدّه مرة واحدة في Zapier، ثم تُنشأ المجلدات والملفات تلقائياً.
مجلد لكل عميل وسجل لكل فاتورة، كل 1 إلى 15 دقيقة حسب باقتك في Zapier.
إجابات سريعة على ما يسأله أصحاب الأعمال قبل التفعيل.
يعمل Zap على السجلات التي تُنشأ في قيود بعد تفعيله.
نعم. تحدد اسم المجلد والملف في Zap من بيانات العميل والفاتورة.
نعم. شارك مجلد Dropbox مع المحاسب أو المدقق بصلاحيات قراءة.
ينقل Zap بيانات الفاتورة إلى ملف نصي، وتحمّل نسخة PDF من قيود عند الحاجة.
مساحة صغيرة، لأن Zap ينشئ مجلدات وملفات نصية.
اربط Dropbox بقيود عبر Zapier في الباقة الاحترافية أو المتقدمة، ودع مجلداتك تُنشأ تلقائياً.