إدارة العملاء · عبر Zapier

اربط Zoho CRM بقيود وحوّل صفقاتك إلى فواتير تلقائياً

كل صفقة مكسوبة على Zoho CRM تتحوّل إلى عميل + فاتورة في قيود، مع بيانات الصفقة كاملة والضريبة الصحيحة.

اربط الآن عبر Zapier
ابدأ مجاناً في قيود

صفقة مكسوبة → فاتورة

كل صفقة مكسوبة على Zoho CRM تنشئ فاتورة وعميلاً في قيود، ويتحقق Zapier من الصفقات الجديدة كل 1 إلى 15 دقيقة حسب باقتك.

بيانات العميل كاملة

اسم الشركة وجهة الاتصال والإيميل والجوال تُنقل كلها.

Pipeline دقيق

تطابق بين توقعات Zoho CRM وفواتير قيود الفعلية.

الإعداد في Zapier

تبني Zap في Zapier دون كود.

ما يفعله التكامل

كل صفقة في Zoho CRM تصبح فاتورة في قيود

أربعة سيناريوهات تنتقل تلقائياً من Zoho CRM إلى قيود.

Updated Module Entryفاتورة

إنشاء فاتورة

الصفقة المكسوبة تنشئ فاتورة في قيود بقيمتها وضريبتها وعميلها.

New Contactعميل

إضافة العميل

كل Contact جديد في Zoho CRM يصبح جهة اتصال في قيود تلقائياً.

Updated Module Entryعرض سعر

إنشاء عرض سعر

وصول الصفقة إلى مرحلة تختارها ينشئ عرض سعر في قيود للعميل نفسه.

Updated Module Entryمشروع

فتح مشروع

الصفقة المكسوبة تنشئ مشروعاً في قيود باسم العميل لمتابعة العمل المرتبط بها.

طريقة الإعداد

4 خطوات لتفعيل التكامل

ربط Zoho CRM بقيود عبر Zapier.

ابدأ من قيود

من الإعدادات ← الربط الإلكتروني ← خدمات ربط قيود، اضغط «ابدأ الربط» أمام Zapier. الربط متاح في الباقتين الاحترافية والمتقدمة.

اربط الحسابين

يحوّلك قيود إلى Zapier لإكمال الربط، ثم تسجّل دخولك إلى Zoho CRM.

اربط الحقول

اختر الحدث (Updated Module Entry) واربط القيمة والعملة والعميل.

فعّل واختبر

اختبر بصفقة، فعّل Zap، وكل الصفقات تنتقل تلقائياً.

طريقة الربط

Zapier

الإعداد

في Zapier

يحتاج مبرمج؟

لا

يدعم الفاتورة الإلكترونية

نعم (ZATCA)

لماذا يهم

ربط Zoho CRM بقيود = فريق مبيعات أسرع

بدون التكامل، فريق المبيعات يدخل البيانات مرتين: مرة في Zoho CRM ومرة في قيود. الربط يلغي هذا.

قبل الربط

إدخال مزدوج وأخطاء

الفريق ينقل الصفقات يدوياً للمحاسبة، أرقام مختلفة بين النظامين، تأخر في الفوترة.

أثناء الربط

Zapier يربطهما

تختار الأحداث في Zapier، فتنطلق الأتمتة.

بعد الربط

Pipeline = دفاتر

كل صفقة مكسوبة تصبح فاتورة في قيود كل 1 إلى 15 دقيقة حسب باقتك في Zapier، فتقترب الإيرادات المتوقعة من الفعلية.

لديك بعض الأسئلة؟

إجابات سريعة على ما يسأله أصحاب الأعمال قبل التفعيل.

هل أحتاج لمبرمج؟

لا. الربط كله عبر Zapier، فتختار الأحداث وتربط الحقول ثم تفعّله.

هل يدعم ZATCA؟

نعم. الفواتير المُنشأة من Zoho CRM عبر قيود متوافقة مع المرحلة الثانية.

ماذا عن العملاء الأجانب؟

بيانات Contact تنتقل بالكامل، والفاتورة بالعملة المحددة في الصفقة.

هل يعمل مع Pipelines متعددة؟

نعم. كل Pipeline يُربط عبر Zap منفصل، أو يستخدم Zap نفسه مع شروط.

ماذا لو ألغيت الصفقة؟

تعالج الفاتورة من داخل قيود، مثلاً بإصدار إشعار دائن عليها.

جاهز توحّد المبيعات والمحاسبة؟

اربط Zoho CRM بقيود عبر Zapier في الباقة الاحترافية أو المتقدمة، ودع صفقاتك المكسوبة تتحول إلى فواتير تلقائياً.

ابدأ تجربة مجانية 14 يوم
اذهب إلى Zapier مباشرة