كل صفقة مكسوبة على Salesforce تتحوّل إلى عميل + فاتورة في قيود، مع بيانات الصفقة كاملة والضريبة الصحيحة.
كل صفقة مكسوبة على Salesforce تنشئ فاتورة وعميلاً في قيود، ويتحقق Zapier من الصفقات الجديدة كل 1 إلى 15 دقيقة حسب باقتك.
اسم الشركة وجهة الاتصال والإيميل والجوال تُنقل كلها.
تطابق بين توقعات Salesforce وفواتير قيود الفعلية.
تبني Zap في Zapier دون كود.
ما يفعله التكامل
أربعة سيناريوهات تنتقل تلقائياً من Salesforce إلى قيود.
الصفقة المكسوبة تنشئ فاتورة في قيود بقيمتها وضريبتها وعميلها.
كل Contact جديد في Salesforce يصبح جهة اتصال في قيود تلقائياً.
وصول الصفقة إلى مرحلة تختارها ينشئ عرض سعر في قيود للعميل نفسه.
الصفقة المكسوبة تنشئ مشروعاً في قيود باسم العميل لمتابعة العمل المرتبط بها.
طريقة الإعداد
ربط Salesforce بقيود عبر Zapier.
من الإعدادات ← الربط الإلكتروني ← خدمات ربط قيود، اضغط «ابدأ الربط» أمام Zapier. الربط متاح في الباقتين الاحترافية والمتقدمة.
يحوّلك قيود إلى Zapier لإكمال الربط، ثم تسجّل دخولك إلى Salesforce.
اختر الحدث (Updated Field on Record) واربط القيمة والعملة والعميل.
اختبر بصفقة، فعّل Zap، وكل الصفقات تنتقل تلقائياً.
لماذا يهم
بدون التكامل، فريق المبيعات يدخل البيانات مرتين: مرة في Salesforce ومرة في قيود. الربط يلغي هذا.
الفريق ينقل الصفقات يدوياً للمحاسبة، أرقام مختلفة بين النظامين، تأخر في الفوترة.
تختار الأحداث في Zapier، فتنطلق الأتمتة.
كل صفقة مكسوبة تصبح فاتورة في قيود كل 1 إلى 15 دقيقة حسب باقتك في Zapier، فتقترب الإيرادات المتوقعة من الفعلية.
إجابات سريعة على ما يسأله أصحاب الأعمال قبل التفعيل.
لا. الربط كله عبر Zapier، فتختار الأحداث وتربط الحقول ثم تفعّله.
نعم. الفواتير المُنشأة من Salesforce عبر قيود متوافقة مع المرحلة الثانية.
بيانات Contact تنتقل بالكامل، والفاتورة بالعملة المحددة في الصفقة.
نعم. كل Pipeline يُربط عبر Zap منفصل، أو يستخدم Zap نفسه مع شروط.
تعالج الفاتورة من داخل قيود، مثلاً بإصدار إشعار دائن عليها.
اربط Salesforce بقيود عبر Zapier في الباقة الاحترافية أو المتقدمة، ودع صفقاتك المكسوبة تتحول إلى فواتير تلقائياً.