السداد من خلال فواتير المشتريات أو الفواتير البسيطة المفتوحة

يمكن تخصيص سند سابق لتسوية الأرصدة بين العملاء والموردين المرتبطين (الجهات ذات الدور المزدوج).

• حيث انا بعد التخصيص:
  • يتم تحديث الأرصدة تلقائيًا في كلا المستندين.
  • يظهر التخصيص في صفحة تفاصيل الفاتورة للطرفين (العميل والمورد).
  • يتم تسجيل العملية في تقرير النشاط متضمنة (المبلغ، التاريخ، والمستخدم).

طريقة تخصيص فواتير المشتريات المفتوحة

1- افتح فاتورة المبيعات المفتوحة أو من خلال فهرس المستندات التجارية

2- اضغط على زر الدفع – تخصيص سند سابق.

3- ستظهر نافذة تحتوي على قائمة بالفواتير المفتوحة.

4- اختر الفاتورة/ الفواتير المفتوحة وحدد مبلغ التخصيص المناسب.

5- اضغط حفظ لإتمام العملية وسيتحدث الرصيد تلقائيا

ويمكن أيضا السداد وتخصيص السند وقت انشاء فواتير المبيعات بشكل مباشر

إلغاء التخصيص

يمكن إلغاء التخصيص لإزالة أي عملية تخصيص تمت على الفواتير (للجهات ذات الدور المزدوج عميل+مورد)، مما يؤدي الى تحديث الأرصدة والحالات فوراً، مع تسجيل كامل في تقرير النشاط.

طريقة الإلغاء

1. افتح فواتير المبيعات المطلوب إلغاء التخصيص عنها.
2. انتقل إلى قسم التخصيصات داخل الفاتورة.
3. بجانب كل سطر تخصيص ستجد زر إلغاء التخصيص.
4. اختر الفاتورة المراد إلغاء تخصيصها.
5. اضغط تأكيد.
   • ستتم إزالة التخصيص واسترجاع الرصيد المستحق على الفاتورة والطرف المقابل