How Can We Help?
إدارة سندات الموردين
السندات:
هي إثبات لمجموعة المبالغ التي يتم دفعها بالاتفاق بين الطرفين دون تخصيص المبلغ على خدمة أو منتج معين، وحفظه لدى أحد الأطرف بتحرير سند جديد سواء كان للمبيعات أو المشتريات لحين الحاجة إليه، وأكثر سندين شائعين في التجارة هم سند قبض و سند صرف.
تظهر السندات في القائمة المنسدلة داخل فواتير المبيعات والمشتريات، لتجد في صفحة السندات جميع السندات التي تم إنشاؤها على قيود مع إمكانية إضافة سندات جديدة.
أهمية السندات للشركة مع الموردين:
يساعد سند القبض وسند الصرف والسندات الأخرى أصحاب الشركة على تسليم دفعات للموردين بشكل دوري وبدون تخصيص هذه دفعات السندات على فواتير محددة إلا عند الحاجة ليساعدهم على طلب احتياجاتهم في أي وقت وتوفيرها بشكل أسرع من قبل الموردين.
خطوات إضافة إيصال سند مورد جديد:
1- إنشاء سند مورد:
- من القائمة المنسدلة للمشتريات تجد سندات الموردين بالضغط عليها تنتقل لصفحة السندات، يتم الضغط على إنشاء سند جديد في أعلى الصفحة.
- أو من القائمة المنسدلة للمشتريات تجد فواتير المشتريات بالضغط عليها تنتقل لصفحة الفواتير، يتم الضغط على إنشاء سند مورد في أعلى الصفحة
– تحديد بيانات سند المشتريات الجديد:
إدخال تفاصيل البيانات الظاهرة للسند الجديد وهي:
- رقم المرجع، ويظهر رقم متسلسل وبشكل تلقائي وبالإمكان تغييره.
- اسم جهة الاتصال ويتم الاختيار من قائمة الموردين المدخلة سابقاً، وتظهر بيانات المستلم على يسار النموذج.
- تحديد الحساب سواء كان حساب البنك أو النقدية الذي سيتم الصرف منه أو زيادته بالقبض.
- تحديد نوع السند: سند قبض أو سند صرف
- كتابة وصف سند القبض او سند الصرف.
- تحديد التاريخ.
- إدخال مبلغ السند.
- تحديد السند تلقائياً حسب أقدمية الفواتير.
عند وضع علامة “صح”: تكون الدفعة على إحدى الفواتير القديمة السابقة دون تحديد فاتورة بعينها.
عند عدم وضع علامة “صح”: يتم تحديد الفاتورة المعنية من القائمة في الأسفل.
- اختيار الفاتورة وتخصيص مبلغ محدد لفاتورة معينة إذا رغبت بذلك.
