يمكن تخصيص سند سابق لتسوية الأرصدة بين العملاء والموردين المرتبطين (الجهات ذات الدور المزدوج).
- حيث انا بعد التخصيص:
- يتم تحديث الأرصدة تلقائيًا في كلا المستندين.
- يظهر التخصيص في صفحة تفاصيل الفاتورة للطرفين (العميل والمورد).
- يتم تسجيل العملية في تقرير النشاط متضمنة (المبلغ، التاريخ، والمستخدم).
طريقة التخصيص #
1- افتح فاتورة المبيعات المفتوحة أو من خلال فهرس المستندات التجارية
2- اضغط على زر الدفع – تخصيص سند سابق.
3- ستظهر نافذة تحتوي على قائمة بالفواتير المفتوحة.
4- اختر الفاتورة/ الفواتير وحدد مبلغ التخصيص المناسب.
5- اضغط حفظ لإتمام العملية وسيتحدث الرصيد تلقائيا
ويمكن أيضا السداد وتخصيص السند وقت انشاء فاتورة المبيعات بشكل مباشر
إلغاء التخصيص #
يمكن إلغاء التخصيص لإزالة أي عملية تخصيص تمت على الفاتورة (للجهات ذات الدور المزدوج عميل+مورد)، مما يؤدي الى تحديث الأرصدة والحالات فوراً، مع تسجيل كامل في تقرير النشاط.
طريقة الإلغاء #
- افتح فواتير المبيعات المطلوب إلغاء التخصيص عنها.
- انتقل إلى قسم التخصيصات داخل الفاتورة.
- بجانب كل سطر تخصيص ستجد زر إلغاء التخصيص.
- اختر الفاتورة المراد إلغاء تخصيصها.
- اضغط تأكيد.
- ستتم إزالة التخصيص واسترجاع الرصيد المستحق على الفاتورة والطرف المقابل
