حذف السندات

حذف السندات

يمكنك حذف السند من خلال:

 

1- الذهاب إلى الفواتير من القائمة المنسدلة للمبيعات.

2- يتم الضغط على إدارة السندات في أعلى الصفحة.

3- يتم الانتقال إلى صفحة السندات ولتظهر جميع السندات سواء كانت (قبض/صرف)، بالضغط على أيقونة الحذف أمام السند يظهر تنبيه لتأكيد حذف السند، بالضغط عليه يتم حذف السند.

4- وبعد حذف السند أصبح بالإمكان حذف الفواتير التابعة له. حيث أنه لايمكن حذف فاتورة بوجود مجموعة من السندات المسجلة عليها.

  • بالضغط على “حذف” سيتم حذف الفاتورة.

  • سيظهر شريط باللون الأخضر يؤكد حذف الفاتورة  ” تم حذف الفاتورة بنجاح”.

إدارة سندات المبيعات

سندات المبيعات


السندات:

هي إثبات لمجموعة المبالغ التي يتم دفعها بالاتفاق بين الطرفين دون تخصيص المبلغ على خدمة أو منتج معين، وحفظه لدى أحد الأطرف بتحرير سند جديد سواء كان للمبيعات أو المشتريات لحين الحاجة إليه.

تظهر السندات في القائمة المنسدلة داخل فواتير المبيعات والمشتريات، لتجد في صفحة السندات جميع السندات التي تم إنشاؤها على قيود مع إمكانية إضافة سندات جديدة.

 

أهمية السندات للشركة مع العملاء:

على سبيل المثال اتفقت إحدى شركات المقاولات مع العميل على مبلغ تقريبي للخدمات المقدمة لعدم إمكانية اتضاح التكلفة الإجمالية إلا بعد الإنتهاء من العمل، في هذه الحالة فإن العميل يقدم سند للشركة بالمبلغ التقريبي مثلاً 20,000 وبعد الإنتهاء من تقديم الخدمة تكون الشركة قد خصصت هذا السند على عدة تكاليف وفواتير تابعة للخدمة، وإذا تبقى فائض من الدفعة التي قدمها العميل يتم التصرف فيها حسب الاتفاق بين العميل والشركة بإرجاع باقي المبلغ له أو الإحتفاظ به عند الشركة لحين الحاجة لخدمة أخرى.

 

خطوات إضافة إيصال سند مبيعات جديد:

1- إنشاء سند عميل :
  • من القائمة المنسدلة للمبيعات تجد فواتير المبيعات بالضغط عليها تنتقل لصفحة الفواتير .

 

  • يتم الضغط على إنشاء سند جديد في أعلى الصفحة.

2- تحديد بيانات سند المبيعات الجديد:

إدخال تفاصيل البيانات الظاهر للسند الجديد وهي:

  • رقم المرجع، ويظهر رقم متسلسل وبشكل تلقائي وبالإمكان تغييره.
  • اسم جهة الاتصال ويتم الاختيار من قائمة العملاء المدخلة سابقاً، وتظهر بيانات المستلم على يسار النموذج.
  • تحديد الحساب سواء كان حساب البنك أو النقدية الذي سيتم الصرف منه أو زيادته بالقبض.
  • كتابة وصف السند.
  • تحديد التاريخ.
  • إدخال مبلغ السند.
  • تحديد السند تلقائياً حسب أقدمية الفواتير.

عند وضع علامة “صح”:  تكون الدفعة على الفواتير القديمة السابقة دون تخصيص فاتورة بعينها.

عند عدم وضع علامة “صح”: يتم تخصيص الفاتورة المعنية من القائمة في الأسفل.

 

3- وبالضغط على أيقونة حفظ ستتم عملية إضافة سند عميل جديد، ويتم الانتقال تلقائياً لصفحة إدارة السندات لتظهر جميع السندات التي تمت إضافتها، كما يمكنك فرز السندات حسب الخيارات في أعلى الصفحة ( جميع السندات، سندات الموردين، سندات العملاء).

إضافة فاتورة مبيعات جديدة

بخطوات سريعة و سلسة يُمكّنك قيود من إصدار وإدارة فواتير البيع بكل يُسر. وذلك لتسهيل عملية البيع و تجنب إضاعة وقتك بخطوات غير لازمة أثناء إصدار فاتورة مبيعات.

إنشاء فاتورة مبيعات جديدة

 

يمكنك البدء بإنشاء فاتورة بيع وذلك من خلال القائمة المنسدلة للمبيعات والضغط على علامة (+) الظاهرة أمام الفواتير.

AddNewSaleInvoice

سيتم بعدها نقلك تلقائياً إلى صفحة إنشاء فاتورة جديدة، حيث يمكنك ذلك من:

  • كتابة رقم للفاتورة.
  • كتابة وصف للفاتورة إذا لزم الأمر. حيث سيظهر للعميل في الفاتورة.
  • اختيار العميل إذا كان موجود مسبقاً أو الضغط على زر الإضافة (+) لإضافة عميل جديد ثم إدخال معلومات العميل واختيار“حفظ”.

AddNewCustomerFromSaleInvoice

  • تحديد تاريخ الإصدار والاستحقاق وشروط الدفع (نفس يوم الإصدار – بعد 10 أيام – بعد 30 يوم – ….. الخ)

InvoiceIssueDate

يمكنك التعديل على شروط الدفع ولمعرفة كيفيتها يرجى الدخول على تعديل شروط الدفع

  • تستطيع اختيار المنتج أو الخدمة وتحديد الكمية المباعة. كما تتوفر ميزة تعديل سعر السلعة مباشرة من الفاتورة في حال كان السعرغير ثابت أو يختلف من عميل إلى آخر. بالإضافة إلى تحديد نسبة الضريبة في حال كان المنتج أو السلعة خاضعة للضريبة.

SaleInvoice

  • تتوفر ميزة كتابة الشروط والأحكام والملاحظات الخاصة بك، كما يمكنك توحيد هذه الشروط والأحكام لكافة الفواتير من خلال “إعدادات فاتورة العملاء” في الإعدادات العامة بالإطلاع على الرابط التالي: إعدادات فاتورة العملاء
AddTermsAndConditionsِAndNotes
امكانية إضافة شروط وأحكام وملاحظات لفاتورة بيع

 

  • تستطيع إضافة مرفقات للفاتورة.

AddAttachments

  • وأخيراً الضغط على “حفظ و موافقة” أو “حفظ كمسودة” لإمكانية التعديل على الفاتورة لاحقاً.

بعد حفظ الفاتورة، سيتم تحويلك مباشرة إلى الصفحة الخاصة بإدارة الفواتير

 

تحصيل دفعة

كيف يمكنني تحصيل دفعة من أحد العملاء؟

يمكنك تحصيل دفعة جديدة من خلال:

1- الذهاب إلى الفواتير من القائمة المنسدلة للمبيعات.

Sales Invoices Side Menu

2- الذهاب إلى خيارات الفاتورة المعنية ثم الضغط على “تحصيل دفعة”.

Sales Options

3- ستظهر لك بعدها صفحة خاصة بتحصيل المدفوعات حيث يمكنك تعبئة الحقول على النحو التالي:

Capture Payment
تفاصيل تحصيل دفعة من أحد العملاء
  • رقم السند: وهو رقم تسلسلي مميز لأرشفة الدفعة وهو مكون من حروف وأرقام.
  • الحساب: وهو الحساب المتأثر من الدفعة وكمثال في حال دفع العميل نقداً، فالحساب المتأثر هنا هو النقدية. ومن ناحية أخرى، في حال قام العميل بتحويل المبلغ، فالحساب المتأثر هنا هو البنك.
  • المبلغ المستلم: هو المبلغ المستلم من العملية وليس بالضرورة أن يكون كامل مبلغ الفاتورة (دفع جزئياً).
  • الرصيد المستحق: وهو مبلغ الفاتورة ناقصاً المبلغ المستلم.
  • تاريخ الدفع: هو تاريخ استلام المبلغ.
  • رقم المرجع: هو رقم دليلي يدل على الدفعة. حيث بإمكانك تسجيل رقم الحوالة أو رقم سند القبض اليدوي أو رقم الشيك الخاص بالدفعة.
  • الملاحظات: تسجيل أي ملاحظات إن وجدت على الدفعة.

4- بعدها تستطيع حفظ المعلومات المدخلة من خلال أيقونة الحفظ، ليتم بعدها نقلك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالفواتير.

في حال تم تحصيل جزء من المبلغ المستحق وليس كامل المبلغ، فإن الفاتورة ستكون على هذا الشكل:

Invoice
فاتورة لمبلغ تم تحصيله جزئياً

 

حيث توضح الفاتورة مجموع المبلغ المستحق مخصوم منه قيمة المبلغ الذي دفعه العميل وموضح تاريخ تحصيل الدفعة ليعطينا إجمالي المبلغ المتبقي على العميل.

إشعار الدائن

إشعار الدائن هو مستند يعطيه البائع للعميل الذي قام بإرجاع بضاعة، فهو إثبات من قبل البائع أن للعميل حق يجب دفعه له مثل مردودات المبيعات، وفي المستقبل يستطيع العميل استخدام إشعار الدائن للشراء من جديد، أو أن يطلب ارجاع الأموال وهذا عائد لسياسة المنشأة في البيع.

 

ماذا أفعل إذا أراد العميل إرجاع سلعة؟

بإمكانك إنشاء إشعار دائن للعميل أو إرجاع المبلغ له عن طريق الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى الفواتير من القائمة المنسدلة للمبيعات.

SalesInvoices

  • الضغط على “إشعار دائن” ثم “إشعار دائن جديد”.
AddCreditNotes
ايقونة إضافة اشعار دائن
NewCreditNotesIcon
ايقونة إضافة إشعار دائن جديد
  • اختيار العميل الذي يريد إرجاع السلعة.
  • تحديد تاريخ إصدار هذا الإشعار.
  • تحديد السلعة التي يريد العميل إرجاعها و الكمية وذلك بالرجوع إلى الفاتورة المسترجعة من العميل.

NewCreditNotes

  • يمكنك إضافة شروط وأحكام على الفاتورة بالإضافة إلى أي ملاحظات ترغب في ظهورها.
  • بالضغط على “حفظ و موافقة” ، ستتم عملية إضافة إشعار دائن جديد.

Terms&Conditions&Notes

 

بعد إنشاء إشعار الدائن لديك خيارين:

الأول: الاسترجاع النقدي:

إذا أراد العميل أن يرد السلعة ويأخذ ما دفعه مقابلها فيمكنك ذلك من خلال الضغط على أيقونة “إرجاع أموال”

CreditNotesOptions

ثم تحديد الحساب الذي تريد دفع المبلغ منه (النقدية أو البنك) والضغط على “حفظ”.

CreditNotePayment

 

الثاني: استخدام إشعار الدائن للخصم من فاتورة جديدة

 

إذا أراد العميل أن يستعمل إشعار الدائن الخاص به ويستخدمه في فاتورة جديدة له فيمكنك عمل ذلك من خلال الضغط على “إستخدام الإشعار لفاتورة”. ثم اختيار الفاتورة الجديدة غير المسددة وتحديد كمية المبلغ المستخدم في دفع هذه الفاتورة، حيث يمكن استخدام الإشعار لعدة فواتير حتى يتم استنفاذ كامل مبلغ الإشعار.

 

AllocateCreditNote

عرض/طباعة/إرسال/حذف فاتورة المبيعات

كيف يمكنني عرض تفاصيل فاتورة بيع وطباعتها أو إرسالها أو حتى حذفها؟

يمكنك ذلك من خلال:

1- الذهاب إلى الفواتير من القائمة المنسدلة للمبيعات.

Sales Invoices Side Menu

2- سيتم نقلك تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بفواتير المبيعات حيث تتميز هذه الصفحة بعدة خصائص:

Sales Invoices Main Page
الصفحة الرئيسية الخاصة بفواتير المبيعات
  • في أعلى الصفحة رسم بياني يصنف الفواتير حسب حالتها، مثلاً عدد الفواتير المتأخرة.
  • وأسفل الرسم البياني يوجد صف خاص بالبحث، يمكنك على سبيل المثال من البحث عن فاتورة حسب تاريخ إصدارها وانتهائها.
  • وأخيرا تحت خانات البحث تبدأ قائمة الفواتير كما هو موضح أدناه:

Sales Invoices List

3- من خلال أيقونات الخيارات المتاحة أمام كل فاتورة، يصبح بمقدورك:

Sales Options

  • عرض: للإطلاع على تفاصيل الفاتورة.
  • طباعة: لتحميل الفاتورة بصيغة pdf وطباعتها.
  • إرسال: لإرسال الفاتورة للعميل في حال تم تسجيل بريده الإلكتروني.
  • تحصيل دفعة: إذا تم استلام دفعة من العميل. ولمعرفة كيفية تحصيل دفعة من عميل يمكنك ذلك من خلال تحصيل دفعة من عميل
  • حذف: حيث تستطيع من خلالها حذف الفاتورة.