يمكن تخصيص سند سابق لتسوية الأرصدة بين العملاء والموردين المرتبطين (الجهات ذات الدور المزدوج).
حيث أن بعد التخصيص:
- يتم تحديث الأرصدة تلقائيًا في كلا المستندين.
- يظهر التخصيص في صفحة تفاصيل الفاتورة للطرفين (العميل والمورد).
- يتم تسجيل العملية في تقرير النشاط متضمنة (المبلغ، التاريخ، والمستخدم).
طريقة التخصيص
- افتح فاتورة المشتريات (أو الفاتورة البسيطة) المفتوحة أو من خلال فهرس المستندات التجارية
اضغط على زر الدفع – تخصيص سند سابق.
3. ستظهر نافذة تحتوي على قائمة بالفواتير المؤهلة للطرف الآخر المرتبط.
4. اختر الفواتير وحدد مبلغ التخصيص المناسب.
5. اضغط تأكيد لإتمام العملية.
إلغاء التخصيص
يمكن إلغاء التخصيص لإزالة أي عملية تخصيص تمت على فواتير المبيعات (للجهات ذات الدور المزدوج عميل+مورد)، مما يؤدي الى تحديث الأرصدة والحالات فوراً، مع تسجيل كامل في تقرير النشاط.
طريقة الإلغاء
- افتح فواتير المشتريات المطلوب إلغاء التخصيص عنها.
- انتقل إلى قسم التخصيصات داخل الفاتورة.
- بجانب كل سطر تخصيص ستجد زر إلغاء التخصيص.
- اختر الفاتورة المراد إلغاء تخصيصها.
- اضغط تأكيد.
- ستتم إزالة التخصيص واسترجاع الرصيد المستحق على الفاتورة والطرف المقابل
