< العودة

عرض السعر (Quotation) هو وثيقة تقدمها لعميلك يكون فيها أسعار تقريبية وشروط وأحكام معينة بينك وبين العميل، بعد قبول العميل للعرض بإمكانك تحويله إلى فاتورة بضغطة زر والاستمرار بخطوات إرسال الفاتورة ومتابعة دفعات العميل.

خطوات إنشاء عرض السعر

 

لإنشاء عرض سعر جديد اتبع الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى عرض الأسعار من القائمة المنسدلة للمبيعات، و الضغط على علامة (+).

Quotation

2. تحديد العميل الذي تريد إرسال العرض له وإدخال تاريخ الإصدار والانتهاء.

AddNewQoute

3. اختيار الخدمة أو المنتج وتحديد أسعارك.

SelectProductsInQoutations

4. يمكنك إضافة شروط وأحكام على عرض السعر بالإضافة إلى أي ملاحظات ترغب في ظهورها عند إضافة عرض سعر جديد. كما تستطيع توحيد شروط وأحكام عروض الأسعار من خلال إعدادات عرض الأسعار في الإعدادات العامة

TermsAndConditionsِAndNotes

5. كذلك يمكنك إضافة المرفقات التي تريد. وبالضغط على “حفظ و موافقة”، ستتم عملية إنشاء عرض سعر.

Attachments

6. بعد الحفظ ستظهر لك صفحة عروض الأسعار، حيث تتكون من ثلاث أجزاء:

Quotes

  • الرسم البياني يصنف عروض الأسعار حسب حالتها (أرسلت، تمت فوترتها، موافق عليها، مسودة).
  • خانات البحث تحت الرسم البياني فتستطيع استخدامها للبحث عن ارقام عروض الأسعار وتصنيف عروض الاسعار حسب المعايير الموضحة.
  • أسفل خانات البحث تبدأ قائمة عروض الأسعار.

بعد أن تنشئ عرض سعر جديد يمكنك إرسالها إلى إيميل العميل عبر أيقونات الخيارات

QuotationOptions

عرض:

للإطلاع على تفاصيل عرض الأسعار

 

 

طباعة:

لتحميل عرض الأسعار بصيغة pdf لطباعتها.

 

 

إرسال:

لإرسال العرض إلى بريد العميل الإلكتروني.

 

 

تحويل لفاتورة:

لتحويل العرض إلى فاتورة بعد موافقة العميل على العرض.

 

تعديل:

للتعديل على عرض الأسعار.

 

إلغاء:

لإلغاء عرض الأسعار. حيث لا تتأثر الحسابات بإلغاء عرض السعر مادام لم يتحول لفاتورة.

 

بعد تحويل عرض الأسعار إلى فاتورة يمكنك متابعة تنفيذ العمليات بنفس خطوات الفواتير وتحصيل الدفعات من العملاء

تم التحديث في مايو 08, 2018