إضافة عميل جديد

تعريف العميل: هو فرد أو نشاط تجاري يشتري السلع أو الخدمات التي تنتجها الشركة، كما أن جذب العملاء هو الهدف الرئيسي لمعظم الشركات التي تواجه الجمهور، لأنه العميل هو الذي يخلق الطلب على السلع والخدمات

إن جانب إدارة علاقة العملاء يشكل أهمية كبيرة كونه يُسهم في تقليل نسبة خطر الوقوع في مشكلات عدة منها خطر سيولة الأموال. لذلك وفرنا في قيود أدوات سهلة الاستخدام تعرض تاريخ مبسط للعميل بالإضافة إلى أهم البيانات الخاصة به. 

         • إضافة عميل جديد

لتتمكن من إضافة عميل جديد هناك طريقتان:

الطريقة الأولى:

1- يمكنك الذهاب إلى العملاء من القائمة المنسدلة للمبيعات والضغط على علامة  (+)

2- ستظهر لك حقول فارغة، اكتب اسم العميل، رقم الاتصال وجميع بيانات العميل المتوفرة لديك.

ملاحظة: الحقول المطلوبة هي اسم العميل فقط 

      • العميل النشط: هو العميل الدائم الذي سبق وأن تعاملت معه عدة مرات والذي سيظهر لك في كل مرة عند إنشاء فاتورة مبيعات.العميل غير النشط: هو العميل الذي لم يسبق وأن تعاملت معه إلا مرة واحدة فقط ولا يتم التعامل معه باستمرار. في البداية حدد حالة العميل (نشط) وبعد انتهاء التعامل معه غيّر حالة العميل إلى (غير نشط) ولن يظهر لك مرة أخرى عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة.

      • العميل غير النشط: هو العميل الذي لم يسبق وأن تعاملت معه إلا مرة واحدة فقط ولا يتم التعامل معه باستمرار. في البداية حدد حالة العميل (نشط) وبعد انتهاء التعامل معه غيّر حالة العميل إلى (غير نشط) ولن يظهر لك مرة أخرى عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة.

      • عميل نقاط بيع

إذا اشتركت في خدمة نقاط البيع المقدمة من قيود، يتم تفعيل خيار “عميل نقاط بيع” حتى يظهر في التطبيق.

3- إن استخدام عنوان الشحن يسهل للجهات التجارية التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات لهم وإيصالها بأسرع وقت ممكن.

4- عنوان الفوترة هو العنوان الذي سيظهر على فاتورة المبيعات. بإمكانك نسخ عنوان الشحن في حال كان نفس العنوان الذي يظهر في الفواتير. أما إذا كان العنوان مختلف فتستطيع تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات التي ترغب بظهورها في الفواتير.

الطريقة الثانية:

يمكنك إضافة عميل مباشرة عند إنشاء فواتيرك أو عروض الأسعار كما هو موضح في الصورة، اضغط هنا  لتعرف أكثر.