آنت هنا:
< العودة

إن جانب إدارة علاقة العملاء يشكل أهمية كبيرة كونه يُسهم في تقليل نسبة خطر الوقوع في مشكلات عدة منها خطر سيولة الأموال.

لذلك حاولنا في قيود أن نوفر أدوات سهلة الاستخدام تعرض تاريخ مبسط للعميل بالإضافة إلى أهم البيانات الخاصة به.

إضافة عميل جديد

لتتمكن من إضافة عميل جديد هناك طريقتين:

الطريقة الأولى:

1- يمكنك الذهاب إلى العملاء من القائمة المنسدلة للمبيعات و الضغط على علامة  (+)

2- ستظهر لك حقول فارغة، اكتب اسم العميل، رقم الإتصال وجميع بيانات العميل المتوفرة لديك.

NewCustomerForm
ملاحظة: الحقول المطلوبة هي اسم العميل و رقم الإتصال الأساسي

ما معنى حالة العميل إن كان نشط أم غير نشط؟

  • العميل النشط: هو العميل الدائم الذي سبق وأن تعاملت معه عدة مرات والذي سيظهر لك في كل مرة عند إنشاء فاتورة مبيعات.
  • العميل غير النشط: هو العميل الذي لم يسبق وأن تعاملت معه إلا مرة واحدة فقط ولا يتم التعامل معه باستمرار. في البداية حدد حالة العميل نشط وبعد انتهاء التعامل معه غيّر حالة العميل لغير نشط ولن يظهر لك مرة أخرى عند إنشاء فاتورة مبيعات جديدة.

إن استخدام عنوان الشحن يسهل للجهات التجارية التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات لهم وإيصالها بأسرع وقت ممكن.

Shipping Address Customer

4- عنوان الفوترة هو العنوان الذي سيظهر على فاتورة المبيعات. بإمكانك نسخ عنوان الشحن في حال كان نفس العنوان الذي يظهر في الفواتير. أما إذا كان العنوان مختلف فتستطيع تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات التي ترغب بظهورها في الفواتير.

Billing Address Customer

الطريقة الثانية:

يمكنك إضافة عميل مباشرة عند إنشاء فواتيرك أو عروض الأسعار كما هو موضح في الصورة، اضغط هنا  لتعرف أكثر.

Add New Customer from New Invoice