آنت هنا:
< العودة

سندات المبيعات


السندات:

هي إثبات لمجموعة المبالغ التي يتم دفعها بالاتفاق بين الطرفين دون تخصيص المبلغ على خدمة أو منتج معين، وحفظه لدى أحد الأطرف بتحرير سند جديد سواء كان للمبيعات أو المشتريات لحين الحاجة إليه.

تظهر السندات في القائمة المنسدلة داخل فواتير المبيعات والمشتريات، لتجد في صفحة السندات جميع السندات التي تم إنشاؤها على قيود مع إمكانية إضافة سندات جديدة.

 

أهمية السندات للشركة مع العملاء:

على سبيل المثال اتفقت إحدى شركات المقاولات مع العميل على مبلغ تقريبي للخدمات المقدمة لعدم إمكانية اتضاح التكلفة الإجمالية إلا بعد الإنتهاء من العمل، في هذه الحالة فإن العميل يقدم سند للشركة بالمبلغ التقريبي مثلاً 20,000 وبعد الإنتهاء من تقديم الخدمة تكون الشركة قد خصصت هذا السند على عدة تكاليف وفواتير تابعة للخدمة، وإذا تبقى فائض من الدفعة التي قدمها العميل يتم التصرف فيها حسب الاتفاق بين العميل والشركة بإرجاع باقي المبلغ له أو الإحتفاظ به عند الشركة لحين الحاجة لخدمة أخرى.

 

خطوات إضافة إيصال سند مبيعات جديد:

1- إنشاء سند عميل :
  • من القائمة المنسدلة للمبيعات تجد فواتير المبيعات بالضغط عليها تنتقل لصفحة الفواتير .

 

  • يتم الضغط على إنشاء سند جديد في أعلى الصفحة.

2- تحديد بيانات سند المبيعات الجديد:

إدخال تفاصيل البيانات الظاهر للسند الجديد وهي:

  • رقم المرجع، ويظهر رقم متسلسل وبشكل تلقائي وبالإمكان تغييره.
  • اسم جهة الاتصال ويتم الاختيار من قائمة العملاء المدخلة سابقاً، وتظهر بيانات المستلم على يسار النموذج.
  • تحديد الحساب سواء كان حساب البنك أو النقدية الذي سيتم الصرف منه أو زيادته بالقبض.
  • كتابة وصف السند.
  • تحديد التاريخ.
  • إدخال مبلغ السند.
  • تحديد السند تلقائياً حسب أقدمية الفواتير.

عند وضع علامة “صح”:  تكون الدفعة على الفواتير القديمة السابقة دون تخصيص فاتورة بعينها.

عند عدم وضع علامة “صح”: يتم تخصيص الفاتورة المعنية من القائمة في الأسفل.

 

3- وبالضغط على أيقونة حفظ ستتم عملية إضافة سند عميل جديد، ويتم الانتقال تلقائياً لصفحة إدارة السندات لتظهر جميع السندات التي تمت إضافتها، كما يمكنك فرز السندات حسب الخيارات في أعلى الصفحة ( جميع السندات، سندات الموردين، سندات العملاء).

تم التحديث في مايو 14, 2019